I nodi del gruppo CRM lavorano con gli elementi CRM: lead, affari, aziende, contatti, preventivi e fatture.

Questi nodi consentono al flusso di lavoro di creare e aggiornare automaticamente le schede CRM, pianificare attività, trasferire dati tra elementi collegati e, per alcuni nodi, assegnare responsabili e osservatori. Il dipendente non deve trasferire manualmente i dati tra le schede, aggiornare gli stati o impostare promemoria.

Nel nuovo costruttore dei flussi di lavoro, questi nodi sono chiamati azioni. Vengono eseguiti dopo che un nodo trigger ha avviato il flusso di lavoro, ad esempio in seguito alla compilazione di un modulo sul sito o all'avvio manuale da una scheda.

Per informazioni sui nodi trigger che avviano il flusso di lavoro quando cambiano i campi nel CRM o in seguito all'avvio manuale da una scheda, leggi l'articolo
Come utilizzare i nodi trigger del gruppo CRM.

Nodo Lead

Il nodo lavora con i lead all'interno del flusso di lavoro. Azioni disponibili:

• Crea lead: crea un nuovo lead e inserisce i dati del flusso di lavoro.
• Pianifica attività: crea un'attività e la collega al lead, ad esempio una chiamata al cliente, un incontro o la preparazione di documenti.
• Modifica lead: aggiorna i dati nella scheda del lead, ad esempio lo stato, l'origine o la priorità.
• Modifica azienda associata: aggiorna i dati dell'azienda collegata, ad esempio il nome, i dettagli o il settore di attività.
• Modifica contatto associato: aggiorna i dati del contatto collegato, ad esempio il telefono, la posizione o l'indirizzo e-mail.

Vediamo alcuni esempi:

• Un negozio pubblica sul sito un modulo per raccogliere le richieste. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Monitora invio modulo CRM. Quando il cliente compila il modulo, viene eseguita la regola Pianifica attività: Bitrix24 aggiunge immediatamente alla timeline del lead un'attività per chiamare il cliente entro un'ora. Il dipendente non deve pianificare manualmente un'attività dopo ogni nuova richiesta.
• Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Monitora invio modulo CRM. Quando il cliente compila il modulo, viene eseguita la regola Modifica lead: Bitrix24 imposta il campo Origine su Sito e la priorità su Alta. Quando apre il lead, il dipendente vede subito da dove proviene il cliente senza dover compilare manualmente i campi.

Nodo Affare

Il nodo lavora con gli affari all'interno del flusso di lavoro. Azioni disponibili:

• Crea affare: crea un nuovo affare e inserisce i dati del flusso di lavoro.
• Pianifica attività: crea un'attività collegata all'affare, ad esempio una chiamata al cliente, un incontro o la preparazione di documenti.
• Modifica affare: aggiorna i dati nella scheda dell'affare, ad esempio la fase.
• Modifica responsabile: assegna un nuovo responsabile all'affare.
• Modifica osservatori: aggiunge, sostituisce o rimuove gli osservatori dell'affare.

Vediamo alcuni esempi:

• In un'azienda, gli affari nella fase Negoziazione vengono assegnati a un dipendente senior, che definisce dettagliatamente le condizioni e comunica personalmente con il cliente. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Modifica campo affare. Quando l'affare passa alla fase Negoziazione, viene eseguita la regola Modifica responsabile: Bitrix24 riassegna l'affare al dipendente senior.
• Il cliente paga una fattura collegata all'affare. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Monitora pagamento fattura. Viene eseguita la regola Modifica affare: Bitrix24 sposta l'affare nella fase Pagato. Dopo aver ricevuto il pagamento, il dipendente non deve cercare manualmente l'affare e spostarlo nel funnel.

Nodo Azienda

Il nodo lavora con le aziende all'interno del flusso di lavoro. Azioni disponibili:

• Crea azienda: crea una nuova scheda azienda e inserisce i dati del flusso di lavoro.
• Pianifica attività: crea un'attività collegata all'azienda, ad esempio una chiamata, un incontro o l'invio di documenti.
• Modifica azienda: aggiorna i campi dell'azienda, ad esempio i dettagli, lo stato del cliente o il settore di attività.
• Modifica osservatori: aggiunge, sostituisce o rimuove gli osservatori nella scheda dell'azienda.
• Modifica responsabile: assegna un nuovo responsabile all'azienda.

Vediamo alcuni esempi:

• Un'azienda lavora con un cliente durante un periodo di prova. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Monitora pagamento fattura. Quando il cliente paga per la prima volta una fattura, viene eseguita la regola Modifica azienda: Bitrix24 cambia lo stato dell'azienda da Periodo di prova a Cliente attivo. I dipendenti vedono subito che la collaborazione è diventata commerciale senza dover controllare manualmente i pagamenti.
• Un'azienda cliente aumenta il volume degli acquisti e passa al segmento dei clienti chiave. Il supervisore del reparto vendite avvia manualmente il flusso di lavoro dalla scheda dell'azienda tramite il trigger Avvio manuale da azienda. Vengono eseguite le regole Modifica responsabile e Modifica osservatori: Bitrix24 assegna come responsabile il dipendente che gestisce i clienti chiave e aggiunge il precedente responsabile come osservatore, affinché possa trasferire il contesto e fornire supporto durante la fase iniziale.

Nodo Contatto

Il nodo lavora con i contatti all'interno del flusso di lavoro. Azioni disponibili:

• Crea contatto: crea una nuova scheda contatto e inserisce i dati del flusso di lavoro.
• Pianifica attività: crea un'attività collegata al contatto, ad esempio una chiamata, un incontro o l'invio di un'e-mail.
• Modifica contatto: aggiorna i campi del contatto, come il telefono, l'indirizzo e-mail, la posizione, lo stato dell'interazione e altri dati.
• Modifica azienda associata: modifica i dati nei campi dell'azienda collegata al contatto.
• Modifica osservatori: aggiunge, sostituisce o rimuove gli osservatori nella scheda del contatto.

Vediamo alcuni esempi:

• Un cliente compila un modulo sul sito e invia una richiesta. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Monitora invio modulo CRM. Viene eseguita la regola Pianifica attività: Bitrix24 aggiunge alla timeline del contatto un'attività per richiamare il cliente entro un'ora. Il dipendente vede subito chi deve chiamare e non perde il nuovo contatto.
• Un cliente chiama l'azienda dopo un lungo periodo senza comunicazioni. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Monitora chiamata in ingresso. Al termine della chiamata viene eseguita la regola Pianifica attività: Bitrix24 crea nella scheda del contatto un'attività per preparare un preventivo aggiornato e contattare il cliente il giorno successivo. Il dipendente non deve annotare manualmente gli accordi o impostare un promemoria dopo la conversazione.

Nodo Preventivo

Il nodo lavora con i preventivi all'interno del flusso di lavoro. Azioni disponibili:

• Crea preventivo: crea una nuova scheda preventivo e inserisce i dati del flusso di lavoro.
• Pianifica attività: crea un'attività collegata al preventivo, ad esempio una chiamata, un incontro o l'invio di documenti.
• Modifica preventivo: modifica i campi del preventivo, come lo stato, il responsabile, i commenti e altri dati.
• Modifica azienda associata: modifica i dati dell'azienda collegata al preventivo.
• Modifica contatto associato: modifica i dati del contatto collegato al preventivo.

Vediamo alcuni esempi:

• Durante una trattativa, il cliente manifesta interesse per un servizio e chiede un preventivo con le condizioni della collaborazione. Il dipendente avvia manualmente il flusso di lavoro dalla scheda dell'affare tramite il trigger Avvio manuale da affare. Viene eseguita la regola Crea preventivo: Bitrix24 crea il preventivo e inserisce i dati dell'affare.

Successivamente viene eseguita l'azione Invia e-mail: Bitrix24 invia immediatamente al cliente un'e-mail contenente il link al preventivo. Il dipendente non deve trasferire manualmente le informazioni sul cliente, sui prodotti e sui prezzi né scrivere separatamente al cliente. Il preventivo viene preparato e inviato per l'approvazione con un solo avvio del flusso di lavoro.

• Il dipendente discute telefonicamente le condizioni con il cliente, che accetta la proposta. Il dipendente avvia manualmente il flusso di lavoro dalla scheda del preventivo tramite il trigger Avvio manuale da preventivo. Viene eseguita la regola Modifica preventivo: Bitrix24 cambia lo stato del preventivo in Approvato. Il dipendente vede subito nella scheda che le condizioni sono state approvate e procede alla preparazione della fattura.

Nodo Fattura

Il nodo lavora con le fatture all'interno del flusso di lavoro. Azioni disponibili:

• Crea fattura: crea una nuova scheda fattura e inserisce i dati del flusso di lavoro.
• Pianifica attività: crea un'attività collegata alla fattura.
• Modifica fattura: modifica i valori nei campi della fattura, come lo stato, il commento, il responsabile e altri dati.
• Modifica azienda associata: modifica i dati nei campi dell'azienda collegata alla fattura.
• Modifica contatto associato: modifica i dati nei campi del contatto collegato alla fattura.

Vediamo alcuni esempi:

• Un'azienda concorda con il cliente le condizioni della collaborazione e invia il contratto per la firma. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Verifica che il destinatario abbia firmato. Quando il cliente firma il contratto, viene eseguita la regola Crea fattura: Bitrix24 genera la fattura. Il dipendente non deve preparare manualmente una fattura dopo ogni contratto firmato.
• Il contabile avvia manualmente il flusso di lavoro dalla scheda di una fattura scaduta che il cliente non ha pagato tramite il trigger Avvio manuale da fattura. Viene eseguita la regola Modifica fattura: Bitrix24 cambia lo stato della fattura in Annullata. Il contabile vede subito nella scheda che la fattura è stata chiusa perché non è stata pagata.

Aggiungi evento CRM

Il nodo aggiunge una voce alla timeline dell'elemento CRM in cui è stato avviato il flusso di lavoro. È utile quando il flusso di lavoro esegue automaticamente un'azione, ad esempio modifica il responsabile o la fase, e devi registrare non solo la modifica, ma anche il contesto e il motivo per cui è avvenuta.

Ad esempio, in un'azienda gli affari nella fase Negoziazione vengono assegnati a un dipendente senior. Nel flusso di lavoro è configurato il trigger Modifica campo affare. Quando l'affare passa a questa fase, viene eseguita l'azione Aggiungi evento CRM: Bitrix24 aggiunge alla timeline la voce «L'affare è stato assegnato al dipendente senior per la negoziazione». Il supervisore vede non solo che il responsabile è cambiato, ma anche il motivo della modifica.