Un servizio è un lavoro che un'azienda svolge per un cliente: configurazione di apparecchiature, riparazione, consulenza o installazione. A differenza di un prodotto, ciò che conta non è l'oggetto in sé, ma il risultato: un problema risolto o un lavoro completato. I servizi vengono utilizzati dalle aziende in cui è importante il lavoro degli specialisti, come studi legali, installatori o centri di assistenza. Spesso i servizi vengono offerti insieme ai prodotti. Ad esempio, un cliente acquista un condizionatore e riceve anche l'installazione, la configurazione e il servizio di garanzia.

In Bitrix24, i servizi vengono aggiunti al catalogo nello stesso modo dei prodotti. I dipendenti selezionano i servizi necessari nell'affare e, una volta completato il lavoro, possono creare un verbale come conferma del lavoro svolto.

Scenari di utilizzo dei servizi nel CRM

A seconda delle esigenze aziendali e del modello di vendita, puoi lavorare con i servizi in modi diversi. Alcune aziende vendono solo servizi, ad esempio gli studi legali. Altre combinano prodotti e servizi: un negozio online può vendere apparecchiature e offrire subito la consegna e l'installazione. In altre aziende, invece, il servizio viene registrato solo nella fase finale tramite un verbale dei lavori eseguiti.

Vediamo tre scenari per lavorare con i servizi nel CRM:

Vendita diretta di un servizio. L'azienda vende un servizio come prodotto principale, senza associarlo a un prodotto. Può trattarsi di consulenza, formazione, riparazione o altri tipi di lavoro. Puoi aggiungere il servizio al catalogo come elemento separato, specificando nome, prezzo e unità di misura. Il dipendente lo seleziona nell'affare, indica la quantità e concorda le condizioni con il cliente. Una volta completato il lavoro, viene creato un verbale dei lavori eseguiti direttamente dalla scheda dell'affare. Se l'azienda applica l'IVA, viene inoltre generata una fattura.

Servizio aggiuntivo alla vendita di un prodotto. L'azienda vende un prodotto e contemporaneamente offre servizi aggiuntivi relativi alla consegna, all'installazione o all'assistenza. Ad esempio, può trattarsi della consegna e del montaggio di mobili. Puoi aggiungere in anticipo questi servizi al catalogo come elementi separati. Entrambi gli elementi vengono inclusi nel calcolo dell'importo totale. Bitrix24 li separa durante la creazione dei documenti: per il prodotto puoi generare un documento di consegna, mentre per il servizio un verbale dei lavori eseguiti. Se applichi l'IVA, puoi inoltre emettere una fattura.

Servizi interni nei calcoli. Si tratta di servizi che non vengono venduti separatamente, ma che possono far parte di un affare, ad esempio l'imballaggio o la configurazione di un dispositivo prima della vendita. Di solito sono gratuiti o inclusi nel prezzo del prodotto. Per tenere conto di questi servizi e monitorare il carico di lavoro dei dipendenti, aggiungili al catalogo come elementi separati con prezzo pari a zero. In questo modo puoi analizzare gli affari con maggiore precisione e mostrare al cliente quali lavori sono stati eseguiti. Ad esempio, il dipendente crea un affare per l'acquisto di un computer e aggiunge il servizio gratuito “Configurazione iniziale“. L'importo dell'affare non cambia, ma il cliente vede che la configurazione è stata eseguita e l'azienda può verificare quanti servizi di questo tipo sono stati forniti.

Aggiungere servizi al catalogo

Per aggiungere un nuovo servizio al catalogo, completa sette passaggi:

• 1-2. Vai alla sezione CRM > Inventario > Catalogo prodotti.
• 3-4. Fai clic su Crea > Servizio.
• 5-7. Specifica il nome del servizio, il prezzo e le caratteristiche principali. Controlla i campi e fai clic su Salva. Il servizio verrà aggiunto al catalogo: potrai selezionarlo negli affari, nelle fatture e nei preventivi, come un normale prodotto.

Puoi modificare e integrare le informazioni sul servizio. Tuttavia, anche i dati minimi, come nome, prezzo e descrizione, sono sufficienti per iniziare subito a utilizzarlo nel CRM. Ad esempio, uno studio legale aggiunge il servizio “Preparazione dell'atto di citazione“ al prezzo di 1200 euro. Queste informazioni sono sufficienti per consentire ai dipendenti di selezionarlo negli affari, creare verbali, fatture e inviare documenti ai clienti.
Catalogo di prodotti e servizi nel CRM

Utilizzare i modelli di documento

In Bitrix24 puoi creare modelli di documento che semplificano il lavoro. Ad esempio, un'azienda installa e configura condizionatori. Una volta completato il lavoro, il dipendente apre l'affare e seleziona il modello necessario. Bitrix24 inserisce automaticamente nel documento i dettagli delle parti, il nome del servizio e il relativo costo. Puoi salvare il documento in formato PDF o inviarlo al cliente tramite e-mail.

I documenti vengono generati automaticamente utilizzando i dati dell'azienda e del cliente, quindi non devi compilarli manualmente. Per i servizi viene utilizzato più spesso il verbale dei lavori eseguiti. Se l'azienda applica l'IVA, puoi inoltre generare una fattura.

Un dipendente può creare e inviare un documento al cliente in tre passaggi:

1. Crea un affare e aggiungi i servizi necessari.

2. Seleziona un modello di documento oppure configura la generazione automatica del documento tramite una regola di automazione nella fase dell'affare necessaria. Puoi configurare l'automazione per generare il documento: se nella fase successiva dell'affare è impostata una regola di automazione, questa creerà automaticamente il documento e lo invierà al cliente. Al dipendente basta spostare l'affare nella fase necessaria: il CRM farà automaticamente il resto.
Regole di automazione nel CRM
Regole di automazione nel CRM: documenti

3. Bitrix24 compilerà automaticamente il documento: inserirà i nomi dei servizi, i prezzi e i dettagli dell'azienda e del cliente. Puoi scaricare il file pronto in formato PDF oppure inviarlo tramite e-mail o messenger direttamente dal CRM.
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