Il database dei clienti nel CRM è un elenco di affari, contatti e aziende con numeri di telefono, e-mail, indirizzi e altre informazioni. Ti aiuta a:

• Non perdere clienti e non confondere gli affari: tutte le chiamate e le conversazioni sono raccolte nella scheda del cliente. La corretta compilazione dei campi evita confusione: le nuove richieste vengono associate automaticamente alla scheda corretta.
• Trovare i clienti pronti ad acquistare di nuovo: il CRM analizza il comportamento dei clienti e suggerisce automaticamente a chi proporre un nuovo acquisto.
• Creare offerte personalizzate: con i filtri puoi selezionare gruppi di clienti e inviare loro offerte mirate tramite messenger, e-mail e altri canali.

Salvare correttamente i dati del cliente

Inserisci il numero di telefono e l'e-mail del cliente solo nei campi di sistema della scheda del contatto o della scheda dell'azienda. Non utilizzare i campi personalizzati per questi dati.
Campi di sistema nel CRM

Perché è importante:

• Le chiamate dalla scheda CRM funzionano solo con il campo "Telefono": se il numero è indicato in un commento o in un campo personalizzato, non potrai chiamarlo con un clic.
• Le regole di automazione per l'invio di SMS o e-mail funzionano solo con i dati dei campi di sistema della scheda.
  Regole di automazione nel CRM: comunicazione con il cliente

Il numero di telefono è salvato nella scheda del contatto in un campo di sistema. Il dipendente può inviare al cliente un SMS sullo stato dell'ordine direttamente da Bitrix24.

Creare campi personalizzati

Se devi indicare informazioni specifiche sul cliente o sull'affare, crea campi personalizzati. Ad esempio, un'azienda che installa finestre può creare un campo separato per ogni parametro: dimensioni e numero di ante.
Campi personalizzati nel CRM

1–3. Vai a CRM > Affari e apri una scheda dell'affare.
4–5. Fai clic su Crea campo e seleziona il tipo.
6. Disponi i campi nell'ordine in cui richiedi le informazioni al cliente. In questo modo, il dipendente potrà seguire più facilmente lo script di vendita.
7–9. Rendi i campi obbligatori, così il dipendente non dimenticherà di inserire dati importanti.

Per un'azienda che vende e installa finestre, sono stati creati i campi: Dimensioni e Ante

Utilizzare i moduli CRM

I moduli CRM aiutano a raccogliere automaticamente i dati dei clienti. Configura i moduli in modo che le informazioni principali abbiano campi separati. In questo modo, il cliente non tralascerà nulla e tutti i dati verranno salvati nella scheda CRM.

1–4. Vai a CRM > Vendite > Canali di vendita > Moduli CRM.
5. Fai clic su Aggiungi.
6. Seleziona un caso d'uso: un modello di modulo CRM per un'attività specifica. Ad esempio, Feedback per raccogliere recensioni o Evento online per registrarsi a un webinar.
7. Configura il modulo CRM con i campi obbligatori.
Come scegliere il caso d’uso del modulo CRM
Come creare e configurare un modulo CRM

Nel modulo CRM dell'officina ci sono i campi: nome, telefono, tipo di servizio e marca dell'auto. Il cliente non potrà inviare la richiesta senza compilare questi campi.

Scheda del cliente che ha compilato il modulo CRM

Segmentare i clienti con i filtri

Se le informazioni sono salvate in campi separati, puoi filtrare rapidamente i dati nel CRM. Questo aiuta a segmentare e analizzare il database dei clienti. Ad esempio, puoi selezionare i contatti di una determinata città e inviare loro una newsletter sull'apertura di una nuova filiale.
Come funzionano i filtri nel CRM

1–3. Vai a CRM > Clienti > Contatti o Aziende.
4–5. Fai clic sul campo Filtro + ricerca, seleziona i campi necessari e i relativi valori. Ad esempio, Città: Milano.
6. Fai clic su Ricerca.

Dopo aver filtrato i clienti, puoi inviare subito un'offerta. Seleziona tutti i contatti nell'elenco e scegli l'azione necessaria, ad esempio Crea newsletter. In questo modo puoi inviare rapidamente e con precisione le informazioni ai clienti giusti.

Il dipendente ha filtrato i clienti di Milano e ha inviato un SMS sull'apertura di una nuova filiale

Configurare le vendite ripetute con IA

Le Vendite ripetute con IA aiutano a trovare i clienti pronti ad acquistare di nuovo e creano automaticamente gli affari per loro. L'IA analizza i dati nel CRM e genera suggerimenti personalizzati: a chi proporre un'offerta, quando farlo e cosa offrire. Più accuratamente è compilato il database, più precisi saranno questi suggerimenti. Se le schede dei clienti e degli affari contengono informazioni aggiornate, l'IA ti aiuterà a proporre al cliente esattamente ciò di cui ha bisogno.
Vendite ripetute con IA nel CRM: cosa sono e come funzionano

In ogni affare, l'IA aggiunge un'attività con suggerimenti per il responsabile: cosa proporre al cliente e come impostare al meglio la conversazione