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CRM
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Spostare le offerte tra le pipeline

Veronika Smoliak
Autore: Veronika Smoliak
Ultimo aggiornamento: 06 Settembre 2021
Dopo che l'offerta è stata creata e collegata a una particolare pipeline, può essere spostata in un'altra pipeline dall'elenco delle offerte.

Ecco come possiamo spostare le offerte tra le pipeline:

  • Vai nella sezione CRM > Offerte. Seleziona la visualizzazione Elenco > fai clic sull'apposito pulsante per aprire l'elenco delle pipeline e seleziona una particolare pipeline.

Importante! Non è possibile spostare le offerte dall'elenco Tutte le offerte. Occorre scegliere un particolare elenco di pipeline.

  • Seleziona le offerte che vuoi spostare dall'elenco delle offerte e vai al menu Seleziona Azione sotto l'elenco.
  • Clicca su Sposta a pipeline e seleziona la pipeline in cui desideri spostare le offerte. Clicca Applica.

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