Utilizza le azioni di gruppo nel CRM per lavorare con più elementi contemporaneamente: convertire rapidamente lead in affari, cambiare la persona responsabile, eliminare più contatti e molto altro ancora.

Per eseguire un'azione di gruppo, basta seguire i seguenti passaggi:

1. Abilita la visualizzazione Elenco.
2. Controlla gli elementi necessari.
3. Scegli un'azione.
4. Per applicare l'azione a tutti gli elementi dell'elenco, anche su altre pagine, attiva l'opzione Per tutti.
5. Fai clic su Applica.

Tipi di azioni di gruppo

Elimina. Gli elementi eliminati non sono inclusi nei rapporti di analisi. Pertanto, elimina gli elementi solo se li hai creati per errore. Gli elementi eliminati rimarranno nel Cestino per 30 giorni prima di essere eliminati definitivamente.
Cestino nel CRM

Modifica. Quest'opzione ti consente di modificare più elementi contemporaneamente.

Modifica i nomi e le fasi degli affari

Crea campagna. Utilizza quest'opzione per creare una campagna di marketing CRM per gli elementi CRM selezionati. Specifica il tipo di campagna di marketing che desideri creare: Campagna SMS, Campagna e-mail, Chiamata audio o Trasmissione vocale.
Campagne di CRM Marketing

Aggiungi al segmento. Quest'opzione ti consente di aggiungere lead, contatti o aziende a un segmentoUn segmento è un gruppo di clienti uniti da caratteristiche determinate: età, resistenza, prodotti acquistati, etc nuovo o esistente. In Bitrix24, i segmenti vengono utilizzati per inviare campagne di marketing.
Crea un nuovo segmento

Nuovo incarico. Se crei un incarico, il campo CRM conterrà i link agli elementi selezionati. Gli elementi CRM selezionati verranno associati automaticamente a questo incarico.
Crea un incarico

L'incarico creato verrà aggiunto alla timeline di ciascun elemento come nuovo incarico.
Aggiungi attività nel CRM

Stabilisci lo stato (lead) / imposta la fase (affari). Quest'opzione ti consente di cambiare la fase degli elementi selezionati.
Stati e menu a discesa

Sposta a pipeline. Quest'opzione ti consente di modificare la pipelineUna pipeline di affare o un funnel di vendita è un insieme di fasi nella visualizzazione Kanban che aiuta a gestire gli affari. di più affari contemporaneamente.
Pipeline di vendita

Assegna responsabile. Quest'opzione ti consente di cambiare la persona responsabile degli elementi selezionati. Inoltre, è utile se si verificano problemi di accesso ad alcuni elementi CRM causati dalle modifiche apportate alla struttura dell’azienda.

Converti. Quest'opzione ti consente di convertire i lead selezionati in altri elementi CRM: affari, contatti e aziende.
Crea entità CRM da altri elementi

Crea elenco chiamate. Quest'opzione consente di programmare un elenco di chiamate agli elementi selezionati.
Composizione automatica nel CRM

Rendi pubblico. Quest'opzione ti consente di modificare il valore del campo Disponibile a tutti che influisce sulle autorizzazioni di accesso agli elementi selezionati.
Autorizzazioni di accesso nel CRM

Aggiorna dati rapporto. Quest'opzione ti consente di aggiornare i dati nei rapporti relativi agli elementi selezionati.

Includi in esportazione. Quest'opzione ti consente di esportare i contatti selezionati.
Esportazione dei dati nel CRM

Unisci. Quest'opzione ti consente di unire più elementi in uno solo. Se lo stesso campo è compilato con dati diversi, seleziona quale valore salvare.
Unire contatti e aziende
Unire lead e affari

Aggiungi alle eccezioni. Quest'opzione ti consente di aggiungere gli indirizzi e-mail o i numeri di telefono degli elementi selezionati alle eccezioni CRM. Di conseguenza, Il CRM non creerà più nuovi elementi in base a tali dati.

Eccezioni

Nei processi Smart, le azioni disponibili dipendono dai dati di origine. Ad esempio, la possibilità di spostare gli elementi in un altro funnel è disponibile se il processo ha più funnel.