In Bitrix24 la visualizzazione Calendario è disponibile per lead e affari. È particolarmente utile per lavorare con i servizi o valutare il carico di lavoro in un determinato periodo di tempo.

Impostazioni della visualizzazione

Il calendario ha diverse impostazioni importanti.

Modalità di visualizzazione. Seleziona quale periodo mostrare nel calendario: giorno, settimana, mese. Se hai bisogno di capire quanti affari verranno chiusi questo mese, seleziona la modalità di visualizzazione Mese. Se utilizzi l'opzione di prenotazione delle risorse, sarà più conveniente lavorare in modalità Giorno o Settimana.

Tipo di classificazione. Seleziona il campo data che desideri utilizzare per ordinare i tuoi lead o affari. La data Creazione il è disponibile sia per i lead che per gli affari. La data Completata il viene visualizzata solo per gli affari. Inoltre, puoi utilizzare qualsiasi campo personalizzato di tipo Data/Ora o Prenota una risorsa per ordinare gli elementi.

Lavorare con il calendario

Per aggiungere un nuovo affare o lead, fai clic sul giorno appropriato e completa i campi nella scheda dell'elemento.

Utilizza la visualizzazione Calendario per pianificare il lavoro e determinare le date di completamento degli affari. Tieni presente che il CRM imposta automaticamente la data nel campo Completato il aggiungendo sette giorni alla data di creazione dell'affare. Puoi modificarlo, se necessario.

Se lavori con le prenotazioni delle risorse, la visualizzazione Calendario ti aiuta a verificare la disponibilità delle risorse o dei dipendenti in una determinata data.
Prenotare risorse: come configurare la scheda CRM