Nei CRM i campi personalizzati e alcuni campi standard possono essere impostati come obbligatori. Il dipendente non potrà salvare o spostare l’elemento finché tali campi non saranno compilati. Nella scheda sono contrassegnati con un asterisco rosso.
I campi obbligatori aiutano a non dimenticare informazioni importanti da inserire nella scheda CRM. Ad esempio, l’email del cliente oppure l’indirizzo di consegna.
Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in CRM
L’obbligatorietà del campo si applica a tutte le schede del tipo selezionato. Ad esempio, se il campo Telefono è obbligatorio nella scheda contatto, dovrà essere compilato in tutti i contatti.
Questo articolo spiega come rendere un campo obbligatorio:
Rendere un campo obbligatorio nella scheda contatto o azienda
1–4. Vai in CRM > Clienti > Contatti oppure Aziende e apri la scheda necessaria.
5–6. Passa il cursore sul campo che vuoi rendere obbligatorio e fai clic su Impostazioni (⚙️) > Configura.
7–8. Seleziona Obbligatorio e salva le modifiche.
Rendere un campo obbligatorio in un elemento con fasi
Nei lead, affari, fatture, preventivi e smart process puoi configurare campi obbligatori per tutte o per determinate fasi. Ad esempio, se rendi il campo Origine obbligatorio per la fase In corso, il dipendente non potrà spostare la scheda in questa fase finché non indica la fonte del contatto.
Piani e prezzi
I campi obbligatori negli affari e negli smart process devono essere configurati separatamente per ogni pipeline.
Vediamo la configurazione del campo usando come esempio un affare.
1–3. Vai in CRM > Affari e apri la scheda necessaria.
4–5. Passa il cursore sul campo e fai clic su Impostazioni (⚙️) > Configura.
6. Seleziona l’opzione Richiesto nella fase. Il campo diventerà obbligatorio per tutte le fasi e le pipeline.
7–9. Per rendere il campo obbligatorio solo in determinate fasi, fai clic sulla freccia accanto a Per tutte le fasi e le pipeline. Seleziona le fasi necessarie e salva le modifiche. L’impostazione si applica solo alla pipeline in cui si trova la scheda.
Riepilogo
- I campi personalizzati e alcuni campi standard nel CRM possono essere resi obbligatori. Il dipendente non potrà salvare o spostare l’elemento finché non li compila.
- Solo l’amministratore Bitrix24 e il dipendente con autorizzazione a modificare le impostazioni del CRM possono rendere obbligatorio un campo.
- L’impostazione si applica a tutte le schede del tipo selezionato, ad esempio a tutti i lead.
- Nei lead, affari, fatture, preventivi e smart process il campo può essere reso obbligatorio per tutte o per determinate fasi.
- I campi obbligatori negli affari e negli smart process devono essere configurati separatamente per ogni pipeline.
- Per rendere un campo obbligatorio apri la scheda CRM, passa il cursore sul campo e fai clic su Impostazioni (⚙️) > Configura. Seleziona l’opzione Obbligatorio oppure Richiesto nella fase, scegli le fasi necessarie e salva le modifiche.
