Nel mese di settembre abbiamo aggiornato alcuni articoli.

• Perché è necessario aggiornare Bitrix24 On-Premise?: di seguito ti spieghiamo perché è fondamentale aggiornare tempestivamente la tua versione di Bitrix24 On-Premise. Gli aggiornamenti andrebbero installati non appena vengono rilasciati, o al massimo ogni sei mesi. Ecco cosa potrebbe succedere se ignori questa pratica essenziale.

Come iniziare?

• Richiedi assistenza al partner Bitrix24: Bitrix24 è una piattaforma online che offre vari strumenti per l'intero team. Puoi personalizzarla per adattarla alle esigenze della tua azienda, ma questa operazione potrebbe richiedere tempo e competenze specifiche. Per semplificare il processo, contatta i partner di Bitrix24. Ti aiuteranno a scegliere il piano migliore e a configurare gli strumenti di cui hai bisogno.

Contact Center

• Facebook: Connetti i messaggi: collega la tua pagina pubblica di Facebook a Bitrix24 e ogni messaggio privato di un cliente apparirà come una nuova chat in Bitrix24. In questo modo, puoi rispondere rapidamente senza cambiare applicazione.
• Chat tracker: il chat tracker è uno strumento che identifica automaticamente i clienti tramite i loro dati di contatto e memorizza le conversazioni provenienti da tutti i canali in un'unica scheda CRM.
• Risolvi i problemi di connessione di Facebook e Instagram in Bitrix24: collegare Instagram e Facebook a Bitrix24 può talvolta causare problemi. Questi problemi si verificano di solito perché l'app Bitrix24 Open Channels non dispone delle autorizzazioni corrette in Meta o perché l'account Instagram non è collegato a una pagina pubblica di Facebook.
• Facebook: connetti i commenti: puoi collegare i commenti dei post della tua pagina pubblica di Facebook a Bitrix24. Quando qualcuno commenta un post, si apre una nuova chat in Bitrix24. La cronologia delle chat viene salvata nel CRM e i tuoi agenti possono rispondere direttamente da Bitrix24.

Firma elettronica

• Controparte per la firma: chi sono e come gestirle: i contatti per la firma in Bitrix24 sono un elenco di partner, clienti e fornitori con cui firmi i documenti nella sezione Firma elettronica.
• Visualizzazione Kanban nella firma elettronica di Bitrix24: nella sezione Firma elettronica, puoi gestire i documenti utilizzando la visualizzazione Kanban con colonne e schede. Ogni scheda rappresenta un documento, mentre le colonne mostrano le diverse fasi di elaborazione, come approvazione, firma, invio al cliente e altro.
• Firma elettronica Bitrix24: un controllo di integrità del documento garantisce che un file non sia stato modificato dopo la firma. Ad esempio, se un cliente firma un accordo, puoi confermare che i termini non siano stati alterati.
• Firma un documento con Bitrix24 Firma elettronica: con la firma elettronica, puoi firmare i contratti e altri documenti con i clienti in modo elettronico. Non è necessario stampare, scansionare o scambiare i documenti fisici.

Generatore Bi

• Set di dati di Generatore BI: flussi di lavoro: i set di dati contengono informazioni su flussi di lavoro, smart process, dipendenti e altri elementi di Bitrix24.

Calendario

• Calendario in Bitrix24: come iniziare: Bitrix24 offre due tipi di calendari: personale e aziendale.
• Autorizzazioni di accesso al calendario: puoi configurare le autorizzazioni di accesso per ogni sezione e i relativi calendari. Ad esempio, puoi rendere visibile il Calendario aziendale a tutti, ma consentire solo ai supervisori di aggiungere gli eventi.
• Creare un nuovo calendario Bitrix24: in Bitrix24, puoi aggiungere sia calendari personali che aziendali per diversi tipi di eventi, come riunioni con i clienti, formazione dei dipendenti, attività sportive o piani personali.

Gestione inventario

• Autorizzazioni di accesso per visualizzare i rapporti di gestione dell'inventario: l'autorizzazione di accesso consente a un dipendente di visualizzare i rapporti sull'inventario, il movimento dei prodotti e il margine lordo. Ad esempio, un responsabile acquisti può analizzare i dati del magazzino, monitorare i livelli di stock e pianificare gli ordini con i fornitori.
• Autorizzazioni di accesso: prenotare un prodotto: in Bitrix24 è possibile riservare i prodotti negli affari per assegnarli a un cliente e gestire correttamente le scorte. Questo è utile in caso di carenza in magazzino, pagamento anticipato o spedizioni parziali.
• Autorizzazioni di accesso alla vendita: il documento di ordine di vendita registra una vendita e detrae i prodotti dall'inventario. Le autorizzazioni di accesso determinano chi può visualizzare, creare, elaborare, annullare ed eliminare tali documenti.
• Autorizzazioni di accesso: trasferimento rimanenza a magazzino: il documento viene utilizzato per monitorare il movimento dei prodotti tra i magazzini. Mostra quali prodotti sono stati trasferiti, in quale quantità e verso quale magazzino. Le autorizzazioni di accesso determinano chi può lavorare con tali documenti: visualizzarli, crearli, elaborarli o eliminarli.

CRM

• Modulo di contatto nella chat live: utilizzando la chat live, i clienti possono connettersi direttamente con la tua azienda tramite il tuo sito web. Per aggiungerli al CRM e continuare la conversazione, gli agenti necessitano dei loro dati di contatto.
• Scheda CRM: disattivazione del vecchio layout: il vecchio layout della scheda degli elementi CRM sarà presto disabilitato, e tutti gli utenti di Bitrix24 passeranno automaticamente al nuovo layout.
• Crea e configura un modello di numerazione automatica in CRM: la numerazione automatica è un insieme di regole che Bitrix24 utilizza per assegnare un numero univoco a ciascun documento. I numeri possono includere cifre, date, prefissi e altri valori. Questa funzione semplifica le ricerche, elimina i duplicati e aiuta i dipendenti a lavorare con i documenti in modo più efficiente.
• Autorizzazioni di accesso: impostazioni: in Bitrix24 è possibile gestire l'accesso dei dipendenti alle impostazioni della gestione inventario, del catalogo e delle autorizzazioni di accesso. Questo è utile quando alcuni dipendenti si occupano di contabilità e vendite, mentre altri configurano sezioni e permessi. Ad esempio, il responsabile si occupa delle impostazioni del catalogo e delle autorizzazioni di accesso, mentre i manager lavorano solo con documenti e prodotti.

Altre impostazioni

• Proteggi i dati nell'app mobile di Bitrix24: nell'app mobile di Bitrix24, puoi impedire ai dipendenti di fare screenshot, registrare lo schermo o copiare testo. Questa funzione aiuta a proteggere le informazioni riservate da eventuali fughe di dati.

Domande generali

• FAQ: Domande generali: Bitrix24 è uno spazio di lavoro collaborativo dove incarichi, chat, chiamate, calendari e altri strumenti sono connessi. Non è necessario passare da un'app all'altra. Tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare è in un unico posto. Questo articolo risponde alle domande frequenti su Bitrix24.

Bitrix24 Drive

• Configurare l'accesso alle lavagne Bitrix24: le lavagne in Bitrix24 aiutano i team a collaborare in modo efficace visualizzando incarichi, progetti e idee. Per mantenere il controllo delle informazioni, puoi configurare l'accesso alle lavagne in modo flessibile per diversi utenti.

Incarichi e progetti

• Bitrix24 Scrum: come iniziare: Scrum in Bitrix24 è uno strumento per la gestione dei progetti. Suddividi un grande progetto in cicli brevi chiamati sprint. Ogni sprint dura da 1 a 4 settimane. Al termine di ogni fase, puoi vedere i risultati e determinare i prossimi passi.
• Regole di automazione e trigger in Bitrix24 Scrum: Scrum è un metodo flessibile per i team di lavorare insieme. In Bitrix24, aiuta a suddividere grandi progetti in cicli brevi chiamati sprint. Ogni sprint dura alcune settimane, consentendo al team di monitorare i progressi, gestire gli incarichi e adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Feed

• Crea un post di apprezzamento nel Feed: nel Feed, puoi creare un post per esprimere gratitudine ai dipendenti. Questo evidenzia i loro successi e li aiuta a motivarsi. Gli altri dipendenti vedranno il post e un badge di apprezzamento speciale verrà aggiunto al profilo del destinatario.

Dipendenti

• Struttura aziendale: connessione agli strumenti di Bitrix24: la struttura aziendale è un diagramma che mostra tutti i reparti e come sono collegati. Ogni reparto evidenzia i ruoli chiave: supervisore, vice supervisore e dipendenti.

Mio profilo

• Mio profilo: un profilo utente in Bitrix24 è la "carta d'identità" di un dipendente all'interno dell'azienda. Permette ai colleghi di scoprire rapidamente in quale reparto lavora una persona, contattarla, vedere interessi comuni e accedere ad altre informazioni.