I moduli CRM di Bitrix24 permettono di raccogliere richieste, contatti e feedback. I clienti possono fissare appuntamenti, prenotare servizi ed effettuare ordini direttamente sul sito, con i dati del modulo che vengono salvati automaticamente nel CRM.
In questo articolo:
Crea un modulo CRM
- Vai nella sezione CRM > Add-on > Moduli CRM.
- Fai clic su Aggiungi.
- Scegli un modello predefinito in base alla tipologia di modulo richiesta.
- Fai clic su Chiudi editor per tornare all'elenco dei moduli CRM.
Configura un modulo CRM
Di seguito analizziamo le impostazioni utilizzando lo scenario Feedback come esempio.
Dopo aver selezionato un modello, si aprirà l'editor del modulo CRM. Le impostazioni sono disponibili a sinistra, mentre a destra è visibile un'anteprima. Utilizza le icone in alto per verificare la visualizzazione su diversi dispositivi.
Campi. Definisci i dati da richiedere all'utente (es. nome, e-mail, telefono). Ogni scenario include campi preconfigurati, ma puoi modificarli.
- Fai clic su X per rimuovere un campo.
- Trascina l'icona accanto al campo per riordinare gli elementi.
- Seleziona Aggiungi campo per inserire nuovi campi.
- Scegli l'entità CRM di riferimento (es. contatto, azienda).
- Seleziona i campi desiderati e fai clic su Aggiungi.
Fai clic sull'icona a forma di matita per modificare un campo:
- Modifica il nome
- Rendilo obbligatorio
- Imposta un valore predefinito per il campo
- Abilita l'opzione di completamento automatico
- Abilitare i suggerimenti su focus
Completamento automatico dei campi nei moduli CRM
Contratti. Scegli un contratto esistente o creane uno nuovo.
Entità CRM. Specifica quali elementi verranno creati nel CRM alla compilazione del modulo.
Per gestire i duplicati, attiva la Modalità esperto.
Unire automaticamente i duplicati
Se il modulo crea un affare, seleziona la pipeline dell'affare e abilita l'opzione Usa un affare attivo, non crearne uno nuovo. Se l'opzione è disabilitata, verrà sempre creato un nuovo affare indipendentemente dalle impostazioni di elaborazione dei duplicati.
Nel smart process, verrà creato un nuovo elemento ogni volta che il modulo viene compilato.
Intestazione e pulsante. Rendi il modulo più chiaro e attraente per il cliente: crea un titolo e un sottotitolo, e modifica il testo del pulsante di invio.
Utilizza i tag di personalizzazione – simboli speciali che inseriscono i dati del cliente nel testo del sottotitolo quando aprono il modulo tramite un link personale, come il nome del cliente o il nome di un'azienda.
Qual è la differenza fra il titolo, il nome del modulo CRM e il nome della pagina?
Variabili nei moduli CRM
Protezione dallo spam. reCAPTCHA V3 stabilisce se un utente online sia realmente un essere umano e non un bot. Blocca gli invii sospetti.
Attiva reCAPTCHA V3 e inserisci le chiavi nelle impostazioni se necessario.
Regole di visualizzazione dei campi. Mostra o nascondi campi in base alle risposte degli utenti.
Imposta le regole di visualizzazione dei campi nei moduli CRM
Azione post-invio. Tre opzioni disponibili:
Messaggio. Visualizza un feedback post-invio (es. ringraziamento). Configura messaggi per esiti positivi/negativi.
Reindirizza. Imposta un reindirizzamento a un URL esterno (es. social media o pagine informative) con impostazione di ritardo.
Invia di nuovo. Cancella automaticamente i dati dopo l'invio, permettendo a nuovi utenti di compilare il modulo senza ricaricare la pagina.
Valori dei campi nascosti. Compila automaticamente campi tecnici non visibili (es. fonte del traffico).
Analisi. Integra Google Analytics per monitorare performance (conversioni, invii, etc.).
Come collegare Bitrix24 a Google Analytics
Facebook Lead Ads. Sincronizza i moduli Facebook con Bitrix24: i dati verranno importati automaticamente nel CRM.
Integrazione con Facebook Lead Ads
Callback. Richiede l'attivazione della Telefonia Bitrix24.
Il cliente inserisce il proprio numero di telefono nel modulo. Il manager riceve una chiamata con un messaggio registrato, come "Nuova richiesta ricevuta." Poi il manager viene automaticamente collegato al cliente.
Altre impostazioni
- Nome modulo: Per impostazione predefinita, è composto dallo scenario del modulo e dalla data di creazione.
- Responsabile: Seleziona i dipendenti dall'elenco. Gli elementi creati nel CRM dopo l'invio del modulo vengono distribuiti tra le persone responsabili a turno. Se è importante una risposta rapida al cliente, seleziona Non rendere l'utente una persona responsabile se non è timbrato o in pausa programmata. Se tutte le parti responsabili non sono disponibili o il tuo piano non include il monitoraggio del tempo, le richieste verranno distribuite a turno.
- Lingua: Personalizza la lingua del modulo.
- Logo "Con tecnologia Bitrix24": Attiva/disattiva secondo necessità.
Progettazione. Cambia l'aspetto del modulo CRM: tema, carattere, colori degli elementi, etc.
Progettazione del modulo CRM: modificare il design
Controlla il modulo CRM prima di pubblicarlo: Bitrix24 non è responsabile del suo contenuto. Se riceviamo segnalazioni di violazioni di massa, esamineremo i reclami e prenderemo provvedimenti.
Moduli CRM: segnalare un abuso
Riepilogo:
- I moduli CRM in Bitrix24 aiutano a raccogliere richieste, contatti e feedback. Quando un cliente compila un modulo, i dati vengono automaticamente salvati nel CRM.
- Per creare un modulo, vai nella sezione CRM > Add-on > Moduli CRM. L'elenco degli scenari include modelli per vari compiti.
- I moduli possono essere modificati: aggiungi campi, personalizza il design, imposta azioni post-invio.
- Lo scenario Richiamata funziona solo con la Telefonia collegata a Bitrix24.
- I moduli CRM possono essere integrati con servizi di terze parti, come Google reCAPTCHA e Google Analytics.