Usa i filtri nella scheda CRM per trovare un evento o per filtrare gli eventi per tipo.
Come funziona?
Fai clic su Filtro nella scheda Lead, Offerta, Contatto o Azienda.
I filtri standard consentono di effettuare la ricerca degli eventi per tipo.
Ad esempio, puoi accedere rapidamente a tutti i documenti creati.
Oppure a tutte le comunicazioni con il cliente.
Il filtro selezionato viene salvato e risulta attivo anche quando la scheda CRM viene chiusa e riaperta.
Fai clic su Aggiungi campo per creare il tuo filtro personalizzato, ad esempio, per data o per creatore dell’evento.
Puoi inoltre inserire le parole chiave nel campo di ricerca per trovare un evento specifico.
