Nel mese di giugno abbiamo aggiornato alcuni articoli.

Registrazione e accesso

• Come creare una password per accedere a Bitrix24: dopo la registrazione di un nuovo account Bitrix24, l'accesso avviene automaticamente. Per i successivi accessi, sarà necessario creare una password.
• Modi per accedere al tuo account Bitrix24: Bitrix24 è una piattaforma online che riunisce strumenti per l'intero team, come chat, chiamate, incarichi, progetti, CRM, assistente IA e molto altro. Per iniziare, è necessario effettuare l'accesso.
• Accedi a Bitrix24 tramite link di invito: per iniziare a lavorare su Bitrix24, accetta l'invito di un collega e registrati.
• Invita nuovi utenti su Bitrix24: puoi invitare i dipendenti tramite computer o app mobile di Bitrix24. Esistono diversi metodi di invito tramite computer: link, e-mail, numero di telefono, invito di massa, assegnazione a reparto o gruppo.

Come iniziare?

• Conoscere l'interfaccia di Bitrix24: Bitrix24 è uno spazio multifunzionale per la collaborazione del team. Non è solo un insieme di strumenti, ma un'interfaccia unificata con tutte le funzionalità che lavorano in modo integrato: chat, calendario, incarichi, CRM e altro. La navigazione intuitiva consente di trovare rapidamente le sezioni necessarie, mentre i contatori intelligenti aiutano a reagire prontamente ai nuovi eventi.

Sicurezza in Bitrix24

• FAQ: Phishing: il phishing è un tipo di ingegneria sociale che mira a ingannare le persone per indurle a divulgare informazioni personali, come password, numero di carta di credito o informazioni bancarie. Viene solitamente effettuato tramite e-mail, SMS o siti web falsi che imitano entità affidabili.

CRM

• Come cercare elementi in CRM: la ricerca nel CRM consente di trovare rapidamente affari, contatti, aziende e altri elementi. Ad esempio, gli affari di un determinato responsabile o i contatti con una specifica posizione lavorativa.
• Aggiungi e configura le valute in CRM: nel CRM sono disponibili cinque valute predefinite. Puoi utilizzarle, modificarle o aggiungerne di nuove.
• Cerca elementi CRM per attività: in Bitrix24 è possibile cercare gli elementi CRM che contengono le attività con i parametri specifici, come riunioni o chiamate pianificate per oggi. Questo aiuta a organizzare il lavoro e a non perdere eventi importanti.
• Filtri nella timeline di scheda CRM: la timeline della scheda CRM mostra le attività relative a un affare, cliente o lead: chiamate, incarichi, e-mail, incontri e altro. Ad esempio, puoi verificare se hai inviato una fattura al cliente e quali accordi sono stati presi sul prezzo. Per trovare rapidamente le informazioni necessarie, utilizza la ricerca e i filtri.
• Importa i dettagli dei contatti e dell'azienda: utilizza la funzione di importazione per caricare gli elenchi di contatti e le aziende con tutti i loro dettagli su Bitrix24.
• Aggiungi file al modulo CRM: in Bitrix24 è possibile aggiungere i campi per il caricamento di file nei moduli CRM. I clienti potranno allegare immagini, documenti, archivi e altri file, e tutti i dati verranno automaticamente salvati nel CRM.

Generatore BI

• Generatore BI: assegnazione delle autorizzazioni di accesso: per suddividere gli incarichi dei dipendenti nella gestione dei rapporti, puoi configurare le autorizzazioni di accesso in Generatore BI.
• Generatore BI: Analytics hub: Analytics hub è uno spazio centralizzato progettato per aiutare gli analisti a connettere le fonti di dati esterne, monitorare le statistiche di utilizzo e individuare gli elementi non inclusi nelle dashboard.
• Generatore BI: configurare le autorizzazioni di accesso: in Generatore BI è possibile configurare chi e come lavorerà con i rapporti. Assegna i ruoli ai dipendenti e definisci chi può visualizzare, modificare o eliminare i rapporti.

Mio profilo

• Come funziona la ricerca in Bitrix24: la ricerca in Bitrix24 consente di trovare rapidamente incarichi, affari, dipendenti e altri elementi. Funziona con tutti gli strumenti principali, come collab, CRM, Drive, flussi di lavoro e altro. Questo permette di risparmiare tempo e trovare informazioni senza dover accedere a sezioni specifiche.
• Crea campi personalizzati nella pagina del profilo: il profilo dipendente in Bitrix24 è una scheda con i dati principali dell'utente: nome, contatti, posizione, reparto e così via. I campi personalizzati consentono di aggiungere ulteriori informazioni al profilo.

Gruppi di lavoro

• Crea un elenco in un gruppo / progetto: nei gruppi e nei progetti di Bitrix24 è possibile creare elenchi. Questi strumenti aiutano a gestire i dati, come registri di contratti, cataloghi di attrezzature, inventari di cancelleria e molto altro. Puoi personalizzare gli elenchi in base alle tue esigenze: aggiungere campi e sezioni, popolarli con elementi e automatizzarli tramite flussi di lavoro.

Dipendenti

• Come assegnare un amministratore Bitrix24: l'amministratore è un dipendente con pieno accesso alle impostazioni di Bitrix24. Può gestire le autorizzazioni di accesso degli altri dipendenti, configurare il CRM, i processi aziendali e altri strumenti. Tuttavia, l'amministratore non può visualizzare le chat personali dei dipendenti.
• Chi approva i flussi di lavoro nei team interfunzionali: un flusso di lavoro è un insieme di azioni che automatizza le attività di routine dell'azienda, come la gestione delle ferie, l'approvazione di trasferte o l'acquisto di attrezzature. Per garantire il corretto funzionamento del flusso, nel modello si specifica chi deve approvarlo, solitamente il supervisore del reparto.
• Team interfunzionali in Bitrix24: i team interfunzionali sono un gruppo di persone con diverse competenze ed esperienze, provenienti da diversi reparti o aree funzionali di un'organizzazione, che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Calendario

• Come invitare un partecipante esterno a un evento: nei calendari di Bitrix24 è possibile invitare non solo i dipendenti, ma anche i partecipanti esterni: clienti, partner, freelance e altri. Questo è utile per organizzare riunioni o discutere progetti: l'ospite vedrà solo le informazioni relative all'evento, senza accedere ad altri dati aziendali.
• Calendario aziendale: il calendario aziendale in Bitrix24 è uno strumento condiviso per pianificare eventi interni. È comodo per creare eventi, invitare colleghi e monitorare le attività di tutta l'azienda.
• Crea un evento nel calendario Bitrix24: Bitrix24 Calendario è uno strumento per pianificare riunioni, incarichi ed eventi. Aiuta a gestire l'agenda personale e a visualizzare la disponibilità dei colleghi.
• Calendario: come pianificare riunioni ed eventi: con il calendario personale puoi gestire il tuo programma e invitare i colleghi agli incontri. Mostra tutti gli eventi che hai creato e quelli a cui sei stato invitato dai colleghi.

Automazione

• Сrea e configura un elenco in Bitrix24: gli elenchi in Bitrix24 aiutano a conservare e organizzare diversi tipi di dati: registro dei contratti, catalogo delle attrezzature, gestione della cancelleria e molto altro. Puoi personalizzarli in base alle tue esigenze: aggiungere campi e sezioni, collegarli ad altri strumenti.

Siti e store

• Crea e configura il tuo sito Bitrix24: Bitrix24 ti consente di creare un sito senza competenze di programmazione. Puoi iniziare da zero, utilizzare un modello predefinito o sfruttare l'assistente IA CoPilot.
• Crea un blocco del Feed sul sito web: puoi aggiungere un blocco di Feed al sito Bitrix24 per condividere eventi importanti dell'azienda e del settore, oltre a materiali utili. Questa sezione aiuta ad attrarre e mantenere i visitatori.
• Widget sito web: come creare e configurare: il widget è uno strumento che consente ai clienti di contattarti direttamente dal sito, mentre tu raccogli tutte le richieste nel CRM.

Bitrix24 Messenger

• Bitrix24 Messenger: inizia a lavorare: Bitrix24 Messenger è un'app per una comunicazione sicura e una collaborazione efficace all'interno dell'azienda. In un'unica finestra sono raccolti tutti gli strumenti necessari: chat, canali, videochiamate, CoPilot, incarichi, CRM e molto altro.
• Bitrix24 Messenger: impostazioni: l'app di Bitrix24 può essere personalizzata per adattarsi alle tue esigenze, rendendola più comoda per l'uso quotidiano. Le impostazioni effettuate nell'app vengono automaticamente applicate anche alla versione browser di Bitrix24.
• Bitrix24 Chat: nuovo Messenger e IA: il Messenger è diventata la sezione principale per la collaborazione. Dopo aver effettuato l'accesso a Bitrix24, l'utente viene indirizzato direttamente alle chat e può iniziare subito a comunicare con i colleghi, integrandosi rapidamente nelle attività in corso. I nuovi dipendenti devono prima familiarizzare con l'interfaccia per iniziare a lavorare.