La timeline della scheda CRM mostra le attività relative a un affare, cliente o lead: chiamate, incarichi, e-mail, incontri e altro. Ad esempio, puoi verificare se hai inviato una fattura al cliente e quali accordi sono stati presi sul prezzo. Per trovare rapidamente le informazioni necessarie, utilizza la ricerca e i filtri.

Apri la scheda di un lead, affare o altro elemento CRM e fai clic su Filtro.

Per trovare le informazioni necessarie, puoi:

• inserire un valore nella barra di ricerca,
• utilizzare i filtri.

Ricerca per valore

Inserisci una parola o una frase nella barra di ricerca per trovare i registri che contengono quel testo. Ad esempio, se inserisci "Fattura", il CRM mostrerà commenti, incarichi o e-mail in cui viene menzionata questa parola, ma non mostrerà l'elemento Fattura.

1. Fai clic su Filtro + cerca.
2-3. Inserisci il valore e fai clic sulla lente d'ingrandimento.

Ricerca con filtri

Per trovare rapidamente le informazioni necessarie nella timeline, utilizza i filtri. Nella scheda CRM sono disponibili i filtri per i tipi di eventi visualizzati nella timeline. Ad esempio, puoi trovare tutti gli incarichi o le e-mail relative a un affare.

Se i filtri standard non sono sufficienti, crea i filtri personalizzati. Ad esempio, per trovare tutte le chiamate e le conferenze Zoom relative a un affare nel trimestre corrente.

1. Fai clic su Aggiungi campo.
2. Seleziona i campi desiderati.
3. Fai clic su Ricerca.

I filtri utilizzati frequentemente possono essere salvati per evitare di configurarli nuovamente. Ad esempio, un filtro per i messaggi WhatsApp di un determinato cliente.

1. Seleziona i campi desiderati e specifica i loro valori.
2. Fai clic su Salva filtro.
3-4. Assegna un nome al filtro e fai clic su Salva.

Il filtro può essere spostato, impostato come principale, modificato o eliminato. Per farlo:

Fai clic su Impostazioni (⚙️) e seleziona l'opzione desiderata:
— sposta il filtro nell'elenco,
— imposta come filtro predefinito,
— modifica il filtro,
— elimina il filtro.