Gli elenchi in Bitrix24 aiutano a conservare e organizzare diversi tipi di dati: registro dei contratti, catalogo delle attrezzature, gestione della cancelleria e molto altro. Puoi personalizzarli in base alle tue esigenze: aggiungere campi e sezioni, collegarli ad altri strumenti. Ad esempio, aggiungendo un nuovo contratto a un elenco, è possibile configurare un flusso di lavoro che crea automaticamente un incarico per il responsabile e invia una notifica al referente.

Contenuto dell'articolo:

• creare un elenco
• aggiungere campi per descrivere gli elementi dell'elenco
• aggiungere sezioni ed elementi all'elenco

Creare un elenco

1–4. Vai nella sezione Automazione > Altro > Elenchi.
5. Fai clic su Crea nuovo.

Inserire le informazioni principali. Nella scheda Impostazioni, compila i campi.

• Nome dell'elenco: sarà visibile nella pagina degli elenchi.
• Descrizione dell'elenco: specifica il suo scopo per aiutare i dipendenti a scegliere quello giusto.
• Ordinamento: determina la posizione dell'elenco nell'elenco generale; un numero più basso la posiziona più in alto nella pagina.
• Immagine: carica un'immagine per identificare rapidamente l'elenco.
• Attiva processi aziendali: consente di configurare i flussi di lavoro per l'elenco.
Imposta flussi di lavoro in Feed
• Blocca automaticamente l'elemento durante la modifica: altri dipendenti non potranno modificare un elemento dell'elenco mentre lo stai modificando.

Rinominare elementi e sezioni. Nella scheda Tag, puoi rinominare i campi standard dell'elenco in base alle tue esigenze. Ad esempio, se stai creando un elenco dei reparti aziendali, puoi cambiare Elemento in Reparto e Sezione in Dipendenti.

Configurare le autorizzazioni di accesso. Nella scheda Accesso, assegna le autorizzazioni ai dipendenti che lavoreranno con l'elenco.

1. Fai clic su Aggiungi.
2. Seleziona i dipendenti o i reparti a cui assegnare le autorizzazioni.
3. Fai clic su Seleziona.
4. Specifica le autorizzazioni di accesso per ciascun dipendente o reparto.
5. Fai clic su Salva.

Tipi di autorizzazioni:

• Accesso negato: il dipendente non vede l'elenco.
• Aggiungi: è possibile aggiungere gli elementi all'elenco.
• Lettura: è consentito visualizzare l'elenco.
• Visualizza nel pannello di controllo: è consentito visualizzare l'elenco e i suoi elementi (valido per la versione On-Premise di Bitrix24).
• Crea nel pannello di controllo: è possibile aggiungere e visualizzare gli elementi dell'elenco (valido per la versione On-Premise di Bitrix24).
• Modifica limitata: non è consentito aggiungere o eliminare le sezioni.
• Modifica: è possibile aggiungere, eliminare e modificare le sezioni e gli elementi.
• Accesso completo: sono consentite tutte le azioni, inclusa la creazione, modifica, configurazione dell'elenco e dei campi, e l'avvio di flussi di lavoro con gli elementi dell'elenco.

Aggiungere i campi

Per impostazione predefinita, per descrivere un elemento dell'elenco è presente un solo campo: Nome. Per specificare altri parametri, crea i campi aggiuntivi. Ad esempio, per un elenco dei reparti, puoi indicare il responsabile e il numero di dipendenti.

Accedi all'elenco e fai clic su Impostazioni (⚙️) > Configura campi > Aggiungi campo.

Aggiungere sezioni ed elementi

Per iniziare a lavorare con un elenco, è necessario riempirlo di informazioni. Accedi all'elenco e fai clic sulla freccia accanto al pulsante Aggiungi. Seleziona cosa aggiungere: una sezione o un elemento.

La sezione è un reparto aziendale, mentre l'elemento è un dipendente.