Dopo aver completato con successo un’offerta, occorre creare una fattura.

Stati della fattura

In Bitrix24 la fattura attraversa determinate fasi. Ad esempio, abbiamo emesso una nuova fattura e l'abbiamo inviata al cliente. Quando il cliente effettua il pagamento, la fattura viene chiusa con lo stato “Pagato”

In questo caso, la fattura attraversa tre stati: Nuovo, Inviato al cliente e Chiudi fattura: Pagato.

Gli stati possono essere modificati dalla pagina CRM > Impostazioni > Punto di inizio > Stati e menu a discesa > Stati fatture.

Modalità di visualizzazione

Vai nella sezione CRM > Fatture > Elenco per visualizzare l’elenco delle fatture.

Puoi inoltre utilizzare la modalità Kanban.

Per accedere alla modalità Rapporti, vai nella sezione CRM > Analisi > Miei rapporti > Fatture.

Azioni disponibili

Apri il menu delle azioni per visualizzare, modificare, copiare o eliminare la fattura selezionata.

Fai clic sulla ruota dentata per esportare le fatture o accedere ai modelli di fatture ricorrenti.

Per aggiungere una nuova fattura, clicca sul pulsante Crea fattura.