Puoi generare nuovi preventivi e fatture dalle offerte esistenti. I dettagli dell'offerta come nome, contatti/società associati e prodotti allegati verranno automaticamente aggiunti al modulo nuovo preventivo/fattura.
Come generare un preventivo/una fattura dall'offerta
Esistono 2 modi per generare un preventivo/una fattura dall'offerta:-
Dall'elenco delle offerte, fai clic sul pulsante menu azione > Genera > seleziona Fattura o Preventivo.
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Dalla pagina dei dettagli della particolare offerta, fai clic sulla freccia nell'angolo in alto a destra > seleziona Fattura o Preventivo.
Se il modulo offerta non contiene dati sufficienti per popolare i campi richiesti del nuovo record (ad esempio, la tua offerta non ha alcuna associazione con un contatto o un'azienda richiesta per la creazione della nuova fattura), potresti visualizzare questo messaggio ed essere reindirizzato alla pagina "modifica modulo record CRM":
Compila i campi obbligatori e continua.
La conversione dei campi delle offerte nel nuovo preventivo o nella nuova fattura avviene automaticamente. Puoi completare il processo facendo clic sul pulsante Salva o aggiungere altre informazioni e salvare in un secondo momento.
Nota che i prodotti associati all'offerta vengono aggiunti automaticamente. Puoi comunque modificare la quantità, applicare uno sconto o aggiungere altri prodotti al nuovo preventivo o alla nuova fattura.
I preventivi e le fatture creati dall'offerta vengono visualizzati nella pagina dei dettagli dell'offerta.
Puoi tenere traccia del numero di fatture (preventivi) associate alla stessa offerta e gestirle facilmente.
