La fattura in Bitrix24 è la fase finale del processo di vendita. Quando l'offerta sarà conclusa, creeremo una fattura e la manderemo al cliente per il pagamento.
Emettere la fattura
Esistono diversi modi per emettere una fattura.
Converti un'offerta da una carta
Converti un'offerta dalla lista
Crea una fattura nella pagina CRM > Fatture
Clicca sul segno più o sul pulsante Crea fattura
Emetti una fattura da una scheda di contatto o da una azienda
Vai alla scheda Fatture e clicca sul pulsante Crea fattura
Emettere una fattura da un elenco di contatti o aziende
In qualsiasi caso, verrai indirizzato al modulo di creazione della fattura.
Come compilare il modulo di fatturazione?
Il modulo fattura è costituito da blocchi. Prenderemo in considerazione ciascuno di essi separatamente.
Informazioni fattura
Qui inseriremo le informazioni di base: nome, stato della fattura e pagare prima. Sceglieremo un responsabile.
Pagante
In questo blocco, indicheremo a chi emettere una fattura. Seleziona un contatto o una azienda dall'elenco, oppure crea un nuovo destinatario.
Dopo aver selezionato, vedrai una breve informazione sul cliente.
Metodo di pagamento
Seleziona il metodo di pagamento richiesto dall'elenco.
Questo blocco contiene i dati della tua azienda. Se sono presenti più aziende, seleziona i requisiti richiesti.
Pagamenti ricorrenti
Effettua una fattura regolare, ed emetti frequentemente la stessa fattura. Ad esempio, una fattura mensile a un cliente per la consegna di generi alimentari.
Articoli fattura
La fattura deve contenere un elenco di beni o servizi. Seleziona o aggiungi prodotti, imposta sconti e tasse.
Come utilizzare la fattura?
La fattura è pronta. Come utilizzarla?
