Nel mese di aprile abbiamo aggiornato alcuni articoli.

Marketing

• Marketing in Bitrix24: come inziare: prima di iniziare a lavorare nella sezione Marketing, è necessario configurarla: impostare il limite per l'invio di e-mail, configurare i parametri delle campagne e-mail e le autorizzazioni di accesso, collegare il numero di telefono.

Firma elettronica

• Firma elettronica: regole di automazione e trigger: le regole di automazione e i trigger in Bitrix24 Firma elettronica aiutano ad automatizzare il processo di firma dei documenti con i clienti.

Firma elettronica per HR

• Imposta la scadenza per la firma del documento: nella Firma elettronica per HR, puoi impostare una scadenza per la firma dei documenti. Questo aiuta a gestire il processo e garantisce che i documenti vengano firmati entro i tempi stabiliti.

CRM

• Crea e configura moduli CRM: i moduli CRM di Bitrix24 permettono di raccogliere richieste, contatti e feedback. I clienti possono fissare appuntamenti, prenotare servizi ed effettuare ordini direttamente sul sito, con i dati del modulo che vengono salvati automaticamente nel CRM.
• Composizione automatica nel CRM: è possibile effettuare chiamate multiple a clienti direttamente dagli elenchi di contatti, aziende, lead o affari. Questa funzionalità consente di risparmiare tempo: il responsabile evita di passare da una finestra all'altra e tutti gli esiti delle chiamate vengono salvati automaticamente nelle schede del cliente.
• Casi d'uso dei moduli CRM: gli scenari dei moduli CRM sono modelli predefiniti che aiutano a configurare rapidamente un modulo per attività tipiche, come la raccolta di dati di contatto, l'elaborazione di un ordine o la registrazione a un evento. Puoi modificare il modulo CRM in qualsiasi scenario.
• Moduli CRM: Configura reCAPTCHA V2: Google reCAPTCHA V2 aiuta a determinare se un modulo CRM viene completato da un cliente reale o da un bot.
• Completamento automatico dei campi nei moduli CRM: l'autocompletamento è una funzione utile che consente ai clienti di compilare i moduli in modo più rapido e preciso. Se un cliente ha già inviato un modulo, le sue informazioni verranno automaticamente inserite alla prossima compilazione.
• Script intelligenti nel CRM: gli script intelligenti sono sequenze di regole di automazione che semplificano le attività di routine nel CRM.
• Contatti: i contatti in Bitrix24 sono elementi CRM che contengono le informazioni su persone fisiche: clienti, partner, fornitori e altri controparti. Nella scheda del contatto è possibile memorizzare i suoi dati, la cronologia delle interazioni e altre informazioni.
• Modifica il titolo, il nome e il nome della pagina del modulo CRM: il modulo CRM hanno tre impostazioni simili: titolo, nome del modulo e nome della pagina.
• Come lavorare con l'elenco dei moduli CRM: nell'elenco dei moduli CRM di Bitrix24 sono raccolti tutti i moduli che hai creato. Qui puoi visualizzare le informazioni principali, modificare le impostazioni, valutare la conversione e altro ancora.
• Progettazione del modulo CRM: puoi personalizzare la progettazione dei moduli CRM modificando il tema, lo stile dei campi, lo sfondo e altro ancora. Questo ti permette di adattare i moduli CRM allo stile della tua azienda e aumentare i tassi di conversione.

Generatore BI

• Generatore BI: imposta i filtri per data nella richiesta SQL: i filtri per le date sulla dashboard aiutano a selezionare e analizzare i dati per periodi specifici. Filtri ottimizzati nelle richieste SQL possono accelerare la generazione dei rapporti e limitare la selezione dei dati per non superare i limiti imposti dal Generatore BI.
• Generatore BI: funzioni SQL per l'analisi avanzata delle query: esplora le nuove funzioni SQL in BI Builder: bitrix24.bi_queries_t() e bi_explain_query(). Questi strumenti sono progettati per aiutarti a monitorare la cronologia delle query e a comprendere le cause del caricamento lento della dashboard, migliorando le tue capacità di gestione dei dati.

Registrazione e accesso

• Recupera password in Bitrix24: se hai dimenticato la password di Bitrix24, puoi recuperarla. In questo articolo spieghiamo come farlo nella versione cloud e On-Premise di Bitrix24.
• Domande sull'autorizzazione: per accedere a Bitrix24, è necessario inserire il login e la password. Questo protegge i dati aziendali e consente ai dipendenti di accedere a incarichi, chat e altri strumenti.
• Modifica login e password: puoi modificare le credenziali di accesso o collegare un altro social media al tuo account Bitrix24.
• Non ricordo il nome utente e la password. Cosa fare?: se hai dimenticato il tuo login o la password di Bitrix24, non preoccuparti: puoi facilmente ripristinare l'accesso.

Сalendario

• Imposta calendario in Bitrix24: il calendario in Bitrix24 è uno strumento per pianificare eventi, incarichi e riunioni. Ti aiuta a organizzare il flusso di lavoro e a non perdere eventi importanti. Per rendere il calendario adatto al lavoro di team, personalizzalo in base alle tue esigenze e a quelle della tua azienda.
• Sincronizza Bitrix24 con un calendario esterno tramite il protocollo CalDAV: puoi sincronizzare Bitrix24 con calendari esterni utilizzando CalDAV. Questo aiuta a consolidare tutti gli eventi in un unico posto, assicurandoti di non perdere i riunioni importanti.

Sales Intelligence

• Configurazioni di Sales Intelligence: i domini di riferimento aiutano a determinare la fonte se nel link non ci sono tag UTM.

Gestione inventario

• Come funziona il documento di gestione dell'inventario negli affari: un ordine di vendita viene generato automaticamente quando un affare viene chiuso. Il sistema scarica i prodotti dal magazzino e registra i servizi forniti. Questo aiuta a gestire l'inventario ed evitare errori contabili.

Bitrix24 Drive

• FAQ: Drive: Drive in Bitrix24 è uno strumento per la gestione dei file. Qui puoi archiviare e modificare i documenti aziendali, configurare le autorizzazioni di accesso ai file e sincronizzare i contenuti con il computer. In questo articolo troverai le risposte alle domande frequenti sull'utilizzo di Bitrix24 Drive.

Chat

• FAQ: Chat: le chat di Bitrix24 sono uno strumento efficace per la comunicazione aziendale, la discussione di progetti e la collaborazione. È possibile creare chat di gruppo, canali tematici, condividere file e monitorare lo stato di lettura dei messaggi. Di seguito, le risposte alle domande più frequenti sull'utilizzo delle chat.

Domande generali

• Backup e ripristino dei dati: se hai eliminato accidentalmente dati importanti, come smart process, affari o incarichi, puoi recuperarli da un backup. Bitrix24 crea automaticamente backup di tutti i dati ogni giorno e li conserva per sette giorni.