Con gli Smart Process puoi creare scenari di lavoro personalizzati nel CRM, ad esempio automatizzare gli acquisti o la gestione dei reclami.
Automazione Smart Process nel CRM

Vai in CRM > Automazione Smart Process > Automazione Smart Process e fai clic su Crea.

Scegli uno degli scenari predefiniti: Solo essenziali, Tutte le opzioni selezionate oppure SPA vuota. Qualsiasi scenario può essere configurato in base alle tue esigenze.

• Componenti SPA
• Layout modulo SPA
• Associazioni CRM
• Associazioni ad altri strumenti

Componenti SPA

In questa scheda, scegli gli strumenti da utilizzare nello Smart Process .

Inserisci nome. Il nome del processo verrà visualizzato nell'elenco dei processi e nelle schede degli elementi collegati.

Usa pipeline e funnel di vendita personalizzati in SPA. Puoi creare più pipeline per questa automazione Smart Process e spostare gli elementi all'interno di varie pipeline utilizzando i funnel di vendita.
Pipeline di vendita: come dividere i reparti nel CRM
Tunnel di vendita

Usa fasi personalizzate e Kanban in SPA. Crea le tue fasi nel Kanban e sposta gli elementi dello Smart Process tra di loro.
Kanban nel CRM

Usa regole di automazione e trigger in SPA. Automatizza il lavoro con gli elementi dello Smart Process: crea incarichi, invia notifiche oppure modifica il responsabile dell’elemento.
Creare regole di automazione e trigger

Usa la progettazione del flusso di lavoro in SPA. Configura l’avvio automatico dei modelli di flussi di lavoro quando vengono creati o modificati gli elementi dello Smart Process.

Rendi pubbliche le nuove pipeline. Per fare in modo che tutti i dipendenti possano vedere le nuove pipeline, attiva questa opzione. Se l’opzione è disattivata, dovrai concedere l’accesso nelle impostazioni della pipeline oppure nelle autorizzazioni di accesso del CRM.
Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in CRM

Layout modulo SPA

Gli elementi di Smart Process dispongono di una scheda per memorizzare le informazioni dettagliate.

Scegli i campi del sistema da visualizzare nella scheda:

• Dettagli azienda: nome dell'azienda, e-mail, numero di telefono e altri. Questi dati possono essere utilizzati in documenti o contratti.
• Origine: come il cliente ha conosciuto la tua azienda.
• Cliente: utilizza questo campo se lo Smart Process è collegato a contatti e aziende CRM.
• Data di inizio e Data di fine: la data di inizio è la data di creazione dell'elemento. La data di fine viene impostata automaticamente 7 giorni dopo la data di inizio.
• Osservatori: possono visualizzare la scheda CRM e creare la chat di discussione direttamente dalla scheda.
  Campi di sistema nel CRM

Abilita le opzioni aggiuntive se necessario:

• Stampa documenti. Questa opzione ti consente di creare i documenti basati sui modelli dalla scheda dello Smart Process.
  Lavorare con i documenti in Bitrix24
• Associa ai prodotti del catalogo. Questa opzione ti consente di aggiungere prodotti alla scheda dello Smart Process. Abilita questa opzione per visualizzare la quantità totale di tutti i prodotti suddivisi nelle fasi in kanban.
  Come aggiungere prodotti alla scheda CRM
• Usa il cestino. Questa opzione abilita il cestino per gli elementi di processo. Cioè, se elimini un elemento, verrà spostato nel cestino invece di essere eliminato in modo irreversibile.
  Cestino nel CRM
• Usa contatori. Questa opzione abilita i contatori in modo da non dimenticare le attività pianificate.
  Come funzionano i contatori nel CRM

Associazioni CRM

In questa scheda è possibile configurare il collegamento dello Smart Process con gli elementi CRM, ad esempio con Affari o Lead.

Associa questa SPA. Se devi collegare elementi CRM allo Smart Process, attiva questa opzione e seleziona dall’elenco quelli necessari.

Se colleghi gli affari, nella scheda dello Smart Process comparirà un campo per selezionare un affare specifico.

Da questo campo puoi non solo scegliere un affare esistente, ma anche crearne uno nuovo. Fai clic sul campo e, nel menu a discesa, seleziona Crea affare: si aprirà la scheda di creazione dell’affare. Compila i campi necessari e fai clic su Salva. Il nuovo affare verrà immediatamente collegato alla scheda dello Smart Process.

Aggiungi l'elenco degli elementi collegati al modulo dei dettagli. Attiva questa opzione per visualizzare lo Smart Process nell’elemento collegato.

Nella scheda dell’affare apparirà una scheda con lo Smart Process. Qui verranno mostrati gli elementi del processo collegati a questo affare.

Collega questa SPA ad altre entità CRM. Se vuoi collegare questo Smart Process ad affari o contatti, attiva l’opzione e seleziona dall’elenco gli elementi necessari.

Ad esempio, se colleghi lo Smart Process ai contatti, nella scheda del contatto apparirà un campo per selezionare l’elemento del processo.

Da questo campo puoi anche creare un nuovo elemento dello Smart Process. Fai clic sul campo e nel menu a discesa seleziona Crea elemento dello Smart Process: si aprirà la scheda di creazione dell’elemento. Compila i campi necessari e fai clic su Salva. Il nuovo elemento verrà subito collegato alla scheda.

Aggiungi un elenco di elementi collegati alla scheda. Attiva questa opzione per visualizzare una scheda con gli elementi collegati nella scheda dello Smart Process.

Ad esempio, nella scheda del processo Reclami comparirà la scheda Contatti.

Associa ad altri strumenti

In questa scheda puoi collegare lo Smart Process ad altri elementi CRM, calendario, attività e modelli di incarichi.

Quando crei un incarico, puoi scegliere a quale elemento dello Smart Process collegarlo.

Dopo aver completato tutte le impostazioni, fai clic su Salva.

Lo Smart Process è stato creato. Ora puoi configurare la scheda dell’elemento, le fasi del kanban e altre funzioni. Trovi maggiori dettagli nell’articolo dedicato.
Come configurare uno smart process