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Automazione Smart Process nel CRM

In Bitrix24 CRM, ci sono diversi tipi di elementi: lead, affari, contatti, aziende, fatture e preventivi. Puoi anche utilizzare i processi Smart per creare i tuoi elementi personalizzati all'interno del CRM e personalizzarli in base alle tue esigenze.

Smart Process è uno strumento che disponibile solo su alcuni piani commerciali.
Consulta la pagina dei piani e dei prezzi.

Per creare i processi Smart al di fuori del CRM, vai nella pagina Automazione > Soluzioni automatizzate.
Soluzioni automatizzate: automatizza il lavoro di qualsiasi reparto


Cos'è un processo Smart?

Smart Process è uno strumento che ti consente di creare nuovi elementi nel CRM e personalizzarli per adattarli alle tue esigenze. Per ogni processo Smart, puoi configurare una scheda con il proprio set di campi, pipeline separate, fasi Kanban, autorizzazioni di accesso, link a incarichi, calendario e altri elementi.

Vai nella sezione CRM > Automazione Smart Process.

 In questa sezione troverai tutti i processi creati

I processi Smart possono essere utilizzati in qualsiasi azienda. Ad esempio, per un'agenzia immobiliare, puoi creare i processi degli appartamenti in vendita e in affitto. Ogni appartamento potrebbe avere la propria scheda con le caratteristiche principali specificate nei campi. Puoi tenere traccia delle proprietà immobiliari e vedere quali sono disponibili per l'affitto o la vendita.

 È un processo Smart per un'agenzia immobiliare. Gli appartamenti sono gli elementi del processo. La vendita e l'affitto degli appartamenti sono separati da pipeline diverse.

Diversi processi Smart o pipeline possono essere collegati tramite le regole di automazione. Ad esempio, puoi trasferire automaticamente la scheda dell'appartamento in affitto alla pipeline dell'appartamento in vendita.

Come utilizzare un processo Smart?

Segui i tre passaggi:

  1. Crea un processo Smart.
  2. Configura la scheda dell'elemento e le fasi Kanban.
  3. Configura le autorizzazioni di accesso.

Crea un processo Smart. Nella sezione CRM > Automazione Smart Process, aggiungi i processi Smart necessari.
Crea un processo Smart nel CRM

Configura la scheda dell'elemento e le fasi Kanban. Aggiungi i campi necessari alla scheda del processo Smart. Ad esempio, per un'agenzia immobiliare, puoi creare la scheda dell'appartamento e includere informazioni sul prezzo, il numero di stanze, l'indirizzo, etc.

Per ogni processo, crea le fasi Kanban e sposta le schede lungo la pipeline.
Configura un processo Smart nel CRM

Configura le autorizzazioni di accesso. Configura le autorizzazioni di accesso in modo che solo i dipendenti autorizzati possano accedere ai processi Smart.
Autorizzazioni di accesso nel CRM

Riepilogo

  • Smart Process è uno strumento che ti consente di creare nuovi elementi nel CRM e personalizzarli per adattarli alle tue esigenze.
  • Per ogni processo Smart, puoi configurare una scheda con il proprio set di campi, pipeline separate, fasi Kanban, autorizzazioni di accesso, link a incarichi, calendario e altri elementi.
  • I processi Smart possono essere utilizzati in qualsiasi azienda.

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