Esportazione dei dati nel CRM

Autore: Veronika Smoliak

Ultimo aggiornamento: 28 Settembre 2021

In Bitrix24 puoi facilmente esportare lead, offerte, preventivi, ordini, contatti, aziende e prodotti.

Come funziona?

Ad esempio, possiamo esportare i contatti.

Vai nella sezione CRM > Contatti.

Assicurati di aver selezionato la visualizzazione Elenco.

Fai clic sulla ruota dentata per selezionare una delle opzioni di esportazione disponibili.

Quali elementi verranno esportati?

Verranno esportati solo i valori dalle colonne presenti nell’elenco, quindi fai clic sulla ruota dentata nell’angolo in alto a sinistra della scheda Contatti per configurare i campi necessari:

Se vengono selezionate le colonne contenenti le informazioni di contatto (ad esempio, E-mail, Telefono, Sito Web, Messenger), verranno esportati tutti i valori possibili di queste colonne, anche se esse non contengono alcuna informazione. Ad esempio, se selezioni E-mail, otterrai un file contenente le colonne Lavoro (e-mail lavorativo), Abitazione (e-mail privato), Per le newsletter e Altro.

Filtri

Puoi applicare i filtri all’elenco per esportare solo alcuni dati.

Ad esempio, puoi esportare solo i tuoi contatti. Per fare ciò, fai clic sul campo Filtra e ricerca, fai clic su Aggiungi campo > Responsabile. Seleziona te stesso e fai clic su Ricerca.

Importante! Vengono esportati solo i valori dell'elemento corrente, il che significa che durante l’esportazione dei contatti, i valori delle aziende non verranno esportati, e viceversa.

Non tutti i contatti sono stati esportati

Per esportare correttamente i contatti, è necessario attivare l'opzione Incluso in esportazione.

Oppure apri i filtri sopra l’elenco dei contatti > Aggiungi campo > Incluso in esportazione, seleziona il valore No. Fai clic su Ricerca.

Dopo aver ottenuto l’elenco dei contatti non inclusi in esportazione, metti il segno di spunta per selezionarli, dopodiché seleziona azione Includi in esportazione, valore: YES > Applica.

Quando i dati sono pronti per l'esportazione, fai clic sulla ruota dentata in alto a destra e seleziona un’opzione di esportazione. In seguito ti verrà proposto di aprire o scaricare il file.