I set di dati contengono informazioni su lead, affari, aziende e altri elementi di Bitrix24. Ogni elemento dispone di più set di dati che includono automaticamente sia i campi standard che personalizzati.
Utilizza questi set di dati per creare grafici e analizzare gli indicatori di prestazione aziendale. I grafici possono mostrare quali annunci attirano i clienti e quali prodotti vengono venduti più spesso. Puoi anche unire i set di dati, ad esempio per integrare le informazioni sui lead con i campi personalizzati.
In questo articolo esaminiamo i set di dati relativi agli smart process, come unirli e come creare grafici.
Set di dati:
- crm_dynamic_items: smart process
- crm_entity_stage_history: cronologia delle fasi degli elementi degli smart process
- crm_dynamic_items_prod: prodotti negli smart process
- crm_automated_solution: smart process nelle soluzioni automatizzate
- crm_smart_proc: elenco degli smart process
- crm_entity_relation: dipendenze tra smart process ed elementi CRM
Esempi:
Scegliere un set di dati
crm_dynamic_items_"identificatore di tipo": smart process. Questo set include le informazioni di base dei campi standard e personalizzati dello smart process. Puoi scoprire quanti elementi sono stati creati in un mese e quali dipendenti hanno interagito con essi.
Ogni smart process è un set di dati separato con i propri campi e colonne. Per utilizzare i suoi dati nei rapporti, bisogna conoscerne l'identificatore univoco. Questo ID viene assegnato automaticamente durante la creazione dello smart process e ha il formato crm_dynamic_items_1032.
Microsoft Power BI: aggiungi più smart process al rapporto
crm_dynamic_items_"identificatore di tipo"
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| ID | ID elemento dello smart process |
| XML_ID | Identificatore esterno |
| TITLE | Nome dell'elemento |
| CREATED_BY | ID e nome del dipendente che ha creato l'elemento |
| CREATED_BY_ID | ID del dipendente che ha creato l'elemento |
| CREATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha creato l'elemento |
| UPDATED_BY | ID e nome del dipendente che ha modificato l'elemento |
| UPDATED_BY_ID | ID del dipendente che ha modificato l'elemento |
| UPDATED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha modificato l'elemento |
| MOVED_BY | ID e nome del dipendente che ha modificato la fase dell'elemento |
| MOVED_BY_ID | ID del dipendente che ha modificato la fase dell'elemento |
| MOVED_BY_NAME | Nome del dipendente che ha modificato la fase dell'elemento |
| CREATED_TIME | Data di creazione dell'elemento |
| UPDATED_TIME | Data di modifica dell'elemento |
| MOVED_TIME | Data di modifica della fase dell'elemento |
| CATEGORY | ID e nome della pipeline dell'elemento |
| CATEGORY_ID | ID della pipeline dell'elemento |
| CATEGORY_NAME | Nome della pipeline dell'elemento |
| OPENED | Opzione "Disponibile per tutti" abilitata: Y: sì, N: no |
| STAGE | ID e nome della fase corrente dell'elemento |
| STAGE_ID | ID della fase corrente dell'elemento |
| STAGE_NAME | Nome della fase corrente dell'elemento |
| PREVIOUS_STAGE_ID | ID della fase precedente dell'elemento |
| BEGINDATE | Data di inizio dell'evento o del processo |
| CLOSEDATE | Data di chiusura dell'evento o del processo |
| COMPANY | ID e nome dell'azienda collegata all'elemento |
| COMPANY_ID | ID dell'azienda collegata all'elemento |
| COMPANY_NAME | Nome dell'azienda collegata all'elemento |
| CONTACT | ID e nome del contatto collegato all'elemento |
| CONTACT_ID | ID del contatto collegato all'elemento |
| CONTACT_NAME | Nome del contatto collegato all'elemento |
| OPPORTUNITY | Importo previsto |
| IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Importo previsto inserito manualmente: Y: sì, N: no |
| TAX_VALUE | Imposta |
| CURRENCY_ID | ID della valuta |
| OPPORTUNITY_ACCOUNT | Importo previsto nella valuta del report |
| TAX_VALUE_ACCOUNT | Imposta nella valuta del report |
| ACCOUNT_CURRENCY_ID | Valuta del report |
| MYCOMPANY | ID e nome dell'azienda |
| MYCOMPANY_ID | ID dell'azienda |
| MYCOMPANY_NAME | Nome dell'azienda |
| SOURCE | ID e nome della fonte, ad esempio "[STORE] Negozio online" |
| SOURCE_ID | ID della fonte |
| SOURCE_NAME | Nome della fonte |
| SOURCE_DESCRIPTION | Descrizione della fonte |
| ASSIGNED_BY | ID e nome del responsabile dell'elemento |
| ASSIGNED_BY_ID | ID del responsabile dell'elemento |
| ASSIGNED_BY_NAME | Nome del responsabile dell'elemento |
| WEBFORM_ID | ID del modulo CRM |
UF_CRM_"numero del campo" |
Valore del campo personalizzato. L'ID del campo viene assegnato durante la creazione nel formato UF_CRM_123456789. |
crm_entity_stage_history: cronologia delle fasi degli elementi degli smart process. Il set contiene dati sul movimento degli elementi tra le fasi: date di inizio e completamento della fase, responsabile, reparto, pipeline, fase e tipo di fase. Utilizza il set per analizzare il percorso dell’elemento dello smart process e individuare le fasi in cui il lavoro richiede più tempo.
crm_entity_stage_history
| Campo | Descrizione | Tipo di campo |
|---|---|---|
| ID | ID del record nella cronologia delle fasi | Numero |
| TYPE_ID | Tipo di record nella cronologia delle fasi | Numero |
| OWNER_TYPE_ID | ID del tipo di smart process | Numero |
| OWNER_ID | ID dell’elemento dello smart process di cui è stata modificata la fase | Numero |
| DATE_CREATE | Data e ora di creazione del record nella cronologia delle fasi | Data |
| START_DATE | Data di inizio del periodo in cui l’elemento si trovava nella fase | Data |
| END_DATE | Data di completamento del periodo in cui l’elemento si trovava nella fase | Data |
| RESPONSIBLE_BY_ID | ID del responsabile dell’elemento dello smart process | Numero |
| RESPONSIBLE_BY_NAME | Nome del responsabile dell’elemento dello smart process | Stringa |
| RESPONSIBLE_BY | ID e nome del responsabile dell’elemento dello smart process | Stringa |
| RESPONSIBLE_BY_DEPARTMENT | ID e nome del reparto del responsabile | Stringa |
| CATEGORY_ID | ID della pipeline dello smart process | Numero |
| CATEGORY_NAME | Nome della pipeline dello smart process | Stringa |
| CATEGORY | ID e nome della pipeline dello smart process | Stringa |
| STAGE_SEMANTIC_ID | ID del tipo di fase | Stringa |
| STAGE_SEMANTIC | Tipo di fase, ad esempio "In corso" | Stringa |
| STAGE_ID | ID della fase | Stringa |
| STAGE_NAME | Nome della fase | Stringa |
| STAGE | ID e nome della fase | Stringa |
crm_dynamic_items_prod_"ID del tipo": prodotti negli smart process. Questo set include informazioni sui prodotti negli elementi selezionati dello smart process, inclusi nomi, quantità e prezzi.
Per utilizzare nei rapporti i dati dei prodotti collegati, bisogna conoscere l'identificatore univoco dello smart process. Ad esempio, se hai uno smart process denominato "Ordini" con ID di tipo 105, questo ID verrà visualizzato nel nome del set di dati del prodotto come crm_dynamic_items_prod_105.
Microsoft Power BI: aggiungi più smart process al rapporto
crm_dynamic_items_prod_"ID del tipo"
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| ID | ID del record |
| ITEM_ID | ID dell'elemento dello smart process |
| PRODUCT | Prodotto |
| PRODUCT_ID | ID del prodotto |
| PRODUCT_NAME | Nome del prodotto |
| PRICE | Prezzo del prodotto |
| PRICE_EXCLUSIVE | Prezzo con sconto, senza imposte |
| PRICE_NETTO | Prezzo senza sconti e imposte |
| PRICE_BRUTTO | Prezzo senza sconto, con imposte |
| QUANTITY | Quantità di prodotti |
| DISCOUNT_TYPE | Sconto |
| DISCOUNT_TYPE_ID | ID dello sconto |
| DISCOUNT_TYPE_NAME | Nome dello sconto |
| DISCOUNT_RATE | Percentuale dello sconto |
| DISCOUNT_SUM | Importo dello sconto |
| TAX_RATE | Aliquota fiscale |
| TAX_INCLUDED | Imposte incluse nel prezzo: Y: sì, N: no |
| CUSTOMIZED | Il prodotto è stato modificato manualmente: Y: sì, N: no |
| MEASURE | Unità di misura |
| MEASURE_CODE | ID dell'unità di misura |
| MEASURE_NAME | Nome dell'unità di misura |
| SORT | Ordinamento |
| PARENT | Sezione del prodotto |
| SUPERPARENT | Sezione principale di PARENT |
| SUPERSUPERPARENT | Sezione principale di SUPERPARENT |
crm_automated_solution_"identificatore della soluzione automatizzata": smart process nelle soluzioni automatizzate. Questo set fornisce informazioni sulla soluzione automatizzata e sugli smart process collegati, inclusi nomi e identificatori.
Per trovare l'ID della soluzione automatizzata, vai nella sezione Automazione > Soluzioni automatizzate e controlla la colonna ID.
Soluzioni automatizzate: panoramica
crm_automated_solution_"identificatore della soluzione automatizzata"
| Campo | Descrizione | Tipo di campo |
|---|---|---|
| ENTITY_TYPE_ID | ID del tipo di smart process | Numero |
| TITLE | Nome dello smart process | Stringa |
| DATASET_NAME | Nome del set di dati dello smart process | Stringa |
| AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Nome del set di dati della soluzione automatizzata. Se lo smart process non è collegato ad alcuna soluzione automatizzata, verrà visualizzato il nome del set di dati CRM. | Stringa |
| CUSTOM_SECTION_ID | ID della soluzione automatizzata | Numero |
| CUSTOM_SECTION_TITLE | Nome della soluzione automatizzata | Stringa |
crm_smart_proc: elenco degli smart process. Questo set include un elenco di tutti gli smart process e delle soluzioni automatizzate, insieme ai loro nomi e identificatori.
crm_smart_proc
| Campo | Descrizione | Tipo di campo |
|---|---|---|
| ENTITY_TYPE_ID | ID del tipo di smart process | Numero |
| TITLE | Nome dello smart process | Stringa |
| DATASET_NAME | Nome del set di dati dello smart process | Stringa |
| AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Nome del set di dati della soluzione automatizzata. Se lo smart process non è collegato ad alcuna soluzione automatizzata, verrà visualizzato il nome del set di dati CRM. | Stringa |
| CUSTOM_SECTION_ID | ID della soluzione automatizzata | Numero |
| CUSTOM_SECTION_TITLE | Nome della soluzione automatizzata | Stringa |
| PRODUCT_DATASET_NAME | Nome del set di dati dei prodotti dello smart process | Stringa |
| USER_FIELDS | ID dei campi personalizzati dello smart process | Stringa |
crm_entity_relation: dipendenze tra smart process ed elementi CRM. Fornisce informazioni sui collegamenti tra gli elementi CRM. Puoi vedere come gli elementi degli smart process sono collegati ad affari, contatti o aziende.
crm_entity_relation
| Campo | Descrizione | Tipo di dati |
|---|---|---|
| SRC_ENTITY_TYPE_ID | ID del tipo dell'elemento di origine | Numero |
| SRC_ENTITY_ID | ID dell'elemento di origine | Numero |
| DST_ENTITY_TYPE_ID | ID del tipo dell'elemento collegato | Numero |
| DST_ENTITY_ID | ID dell'elemento collegato | Numero |
Come creare un grafico
Vai nella sezione Generatore BI ed esegui le seguenti azioni:
- Apri la scheda Charts.
- Fai clic su + Chart.
- Seleziona il set di dati dall'elenco.
- Scegli un formato per mostrare i dati: numero grande, tabella, grafico a linee o altri.
- Fai clic su Create new chart.
Unire i set di dati
Unisci i set di dati per creare grafici e analizzare le prestazioni della tua azienda. Ad esempio, puoi valutare il volume delle vendite o identificare quali prodotti vengono venduti più spesso.
Vai nella sezione Generatore BI ed esegui le seguenti azioni:
- Apri SQL > SQL Lab.
- Seleziona lo schema bitrix24.
- Inserisci una query SQL e fai clic su Run.
Il nuovo set include le informazioni dei campi specificati nella query SQL. Puoi salvarlo come set di dati per creare un grafico per la dashboard.
Generatore BI: crea un grafico basato su un set di dati virtuale
Se unisci i set di dati per la prima volta, esamina l'esempio di query.
Esempio di query SQL
Di seguito è riportata una query SQL per estrarre i dati da più set: smart process (crm_dynamic_items), prodotti negli smart process (crm_dynamic_items_prod), proprietà dei prodotti (crm_product_property) e valori delle proprietà dei prodotti (crm_product_property_value). Puoi copiarla e vedere come funziona.
Questa query seleziona gli elementi dello smart process che contengono prodotti con "coat" nei nomi e ne visualizza le proprietà in base al colore. Prima di eseguire la query, sostituisci crm_dynamic_items_"identificatore del tipo" e crm_dynamic_items_prod_"identificatore del tipo" con il tuo ID dello smart process.
SELECT crm_dynamic_items_1052.ID AS "ID dell'elemento dello smart process", crm_dynamic_items_1052.TITLE AS "Nome dell'elemento dello smart process", crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID AS "ID prodotto", crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME AS "Nome prodotto", crm_dynamic_items_prod_1052.PRICE AS "Prezzo prodotto", crm_product_property.NAME AS "Nome proprietà", crm_product_property_value.VALUE AS "Valore proprietà" FROM crm_dynamic_items_1052 LEFT JOIN crm_dynamic_items_prod_1052 ON crm_dynamic_items_prod_1052.ITEM_ID = crm_dynamic_items_1052.ID LEFT JOIN crm_product_property_value ON crm_product_property_value.PRODUCT_ID = crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID LEFT JOIN crm_product_property ON crm_product_property.ID = crm_product_property_value.PROPERTY_ID WHERE crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LIKE '%coat%' AND crm_product_property.NAME = 'Color';
SELECT: determina quali informazioni estrarre dal set di dati. Ad esempio, la query crm_dynamic_items_1052.ID AS "ID dell'elemento dello smart process":
- seleziona l’ID dell'elemento dello smart process
IDdal setcrm_dynamic_items_1052, - assegna il nome
ID dell'elemento dello smart process, - mostra il risultato in una colonna separata nella tabella.
FROM: specifica il set principale da cui vengono estratti i dati. Per esempio, crm_dynamic_items_1052.
LEFT JOIN: collega la tabella crm_dynamic_items_1052 con crm_dynamic_items_prod_1052 tramite l'ID dell'elemento dello smart process. La query collega ogni elemento dello smart process ai suoi prodotti. Usa LEFT JOIN per assicurarti che nessun elemento venga escluso, anche se non ha prodotti o proprietà collegate.
LEFT JOIN: collega la tabella crm_dynamic_items_prod_1052 con crm_product_property_value tramite l'ID del prodotto. La query collega ciascun prodotto ai valori delle proprietà.
LEFT JOIN: collega la tabella crm_product_property_value con crm_product_property tramite l'ID della proprietà del prodotto. La query collega i valori delle proprietà ai loro nomi.
WHERE: filtra i risultati. Ad esempio, nella condizione crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LIKE '%coat%', puoi sostituire "coat" per cercare altri prodotti.
Riepilogo
- Un set di dati è un insieme di informazioni su lead, affari, aziende e altri elementi di Bitrix24.
- Per ogni elemento sono disponibili più set di dati, nei quali vengono trasferite automaticamente le informazioni dai campi di sistema e personalizzati.
- Per gli smart process sono disponibili sei set di dati: smart process (crm_dynamic_items), cronologia delle fasi degli elementi degli smart process (crm_entity_stage_history), prodotti negli smart process (crm_dynamic_items_prod), smart process nelle soluzioni automatizzate (crm_automated_solution), elenco degli smart process (crm_smart_proc) e dipendenze tra smart process ed elementi CRM (crm_entity_relation).
- Con i set di dati puoi creare grafici e analizzare gli indicatori. I grafici mostrano il volume delle vendite e i prodotti acquistati più spesso.
- I set di dati possono essere uniti per aggiungere al report informazioni sui prodotti utilizzati negli elementi dello smart process. Per farlo, scrivi una query SQL, salva il risultato come set di dati e crea un grafico.
