Quando si lavora con una grande quantità di dati, è necessaria un'opzione di ricerca rapida e facile. Bitrix24 CRM ha una simile opzione!

En este artículo, encontrará la siguiente información:

Basta iniziare a digitare il nome dell'elemento che stai cercando e Bitrix24 ti mostrerà i risultati di ricerca.

Inserisci le cifre e Bitrix24 ti mostrerà i numeri di telefono che contengono queste cifre.

Otterrai risultati di ricerca corretti anche se il numero di telefono contiene parentesi, spazi o trattino.

Come trovare i contatti senza un numero di telefono?

Nel filtro, fai clic su Aggiungi campo e scegli il campo Ha il telefono.

Scegli il valore No. In questo modo risulta un elenco di clienti senza numero di telefono specificato.

Quando inizi a digitare qualcosa nel campo di ricerca, Bitrix24 cerca gli elementi in base al nome del cliente e del responsabile.

Inoltre, Bitrix24 cerca gli elementi per indirizzo e-mail.

Puoi inserire tutte le lettere necessarie, ma Bitrix24 cercherà gli elementi che contengono queste lettere all'inizio della parola o come parola separata.

I filtri sono progettati per una ricerca per campi specifici. Lascia vuoto il filtro di ricerca e ti mostrerà tutti gli elementi.

Il filtro troverà elementi anche se non inserisci il valore completo.

Utilizzando questa funzionalità, adesso puoi trovare le entità CRM per cui sono stati compilati o meno alcuni campi.

Per quanto riguarda i campi per i quali questo filtro è disponibile vedrai il menu accanto a essi. Fai clic su questo menu e seleziona un valore adatto.

Dopo aver selezionato uno dei valori, esso verrà visualizzato nel campo.

Puoi filtrare le offerte per campi delle aziende e dei contatti associati.

Per selezionare i campi dei contatti e delle aziende, vai nella sezione Offerte. Apri i filtri e fai clic su Aggiungi campo. Nella parte in alto del modulo vedrai 3 pulsanti che attivano e disattivano i campi delle entità CRM. Seleziona gli elementi necessari e seleziona i campi che vuoi aggiungere al filtro.