Nel CRM Bitrix24 puoi chiamare più clienti contemporaneamente dall’elenco di contatti, aziende, lead o affari. Questo consente di risparmiare tempo: l'utente non deve passare da una finestra all’altra e tutti i risultati delle chiamate vengono salvati automaticamente nelle schede dei clienti.

In questo articolo scoprirai:

• come effettuare una composizione massa,
• come registrare il risultato della chiamata,
• come assegnare una composizione clienti a un responsabile.

Come effettuare una composizione di massa

Esaminiamo come effettuare una composizione clienti usando come esempio la sezione Contatti.

1-3. Vai alla sezione CRM > Clienti > Contatti.
4-5. Seleziona i contatti che vuoi chiamare. Ad esempio, filtrali per tipo oppure selezionali tutti e fai clic su Inizia a comporre.
6. Fai clic su Chiama.
7. Al termine della chiamata, fai clic su Successiva per passare al cliente successivo nell’elenco.

Come registrare il risultato della chiamata

Dopo la chiamata, registra tutti gli accordi per non perdere informazioni importanti. Per farlo:

• seleziona il risultato della chiamata,
• lascia un commento,
• crea un affare o genera una fattura.

Selezionare il risultato della chiamata
1. Fai clic sul risultato della chiamata a destra del contatto.
2-3. Seleziona lo stato appropriato oppure rimanda la chiamata. Passerai automaticamente al contatto successivo, mentre questo verrà spostato alla fine dell’elenco.

Puoi configurare i risultati della chiamata. Per farlo:
1–3. Vai alla sezione CRM > Impostazioni > Impostazioni CRM.
4. Seleziona Stati e menu a discesa.
6. Vai alla scheda Stati chiamate.
7. Fai clic sull’icona per modificare i nomi degli stati standard.
8. Seleziona Aggiungi campo per aggiungere nuovi risultati della chiamata.
9. Fai clic su Salva.

Lasciare un commento
Salva le informazioni importanti sul cliente nei commenti. Ad esempio, annota il giorno in cui richiamare il cliente per non dimenticare di pianificare la chiamata.

1. Fai clic su Commento.
2-3. Inserisci il testo e fai clic su Salva.

Puoi trovare il commento lasciato nella timeline della scheda contatto.

Creare un affare o una fattura
Crea un affare o una fattura per spostare subito il cliente nella fase successiva e registrare gli accordi.

1. Fai clic su Affare oppure Fattura a seconda di ciò che vuoi creare.
2-3. Compila i campi e fai clic su Salva.
Come creare un affare
Come creare una fattura

Puoi trovare il nuovo affare nella scheda del contatto nella scheda Affari.

Come creare un’attività di composizione

Crea un’attività di composizione per effettuarla più tardi o delegarla a un responsabile. Specifica i dettagli di esecuzione e monitora i risultati del lavoro.

1–2. Seleziona i contatti per la composizione, fai clic su Seleziona azione > Programma composizione di massa.
4. Fai clic su Applica.
5. Specifica data e ora, argomento e attività della composizione.
6-7. Specifica se utilizzare un modulo CRM per raccogliere dati sul cliente, seleziona l’esecutore e fai clic su Salva.
Moduli CRM: panoramica

Il dipendente può trovare l’attività di composizione creata nella sezione CRM > Altro > Mie attività.

Nell’attività di composizione, nella scheda Contatti puoi trovare informazioni sulle chiamate effettuate. Quando avvii la composizione, il modulo CRM selezionato si aprirà in una scheda separata.