CRM proattivo: è un nuovo approccio al processo di vendita che consente di lavorare in modo proattivo con il CRM. CRM proattivo ti ricorda al momento giusto quando un affare richiede un'azione e ti aiuta a non dimenticare il cliente. Inoltre, ti suggerisce di pianificare la fase successiva per far avanzare l'affare nella pipeline di vendita.

Vediamo come CRM proattivo aiuta gli utenti di Bitrix24.

Pianificare le attività

Nella modalità di visualizzazione Attività puoi valutare il carico di lavoro per una settimana o persino per un mese. Questa modalità contiene sei colonne suddivise per scadenza: Scadute, Oggi, Questa settimana, La prossima settimana, Senza attività, Più di due settimane. Nella colonna Oggi si trovano gli elementi con attività da completare entro la fine della giornata lavorativa. Nella colonna La prossima settimana si trovano gli elementi con attività che per il momento non richiedono attenzione.
Il CRM distribuisce automaticamente le schede degli elementi tra le colonne in base alla scadenza dell'attività: non devi più pensarci continuamente.
Come lavorare nella modalità di visualizzazione Attività

Non perdere le attività relative ai clienti

Grazie ai contatori, puoi sapere quante attività in ingresso e pianificate hai. Per non distrarti con notifiche superflue, richiamiamo la tua attenzione su un'attività solo quando è il momento di completarla.
Cosa sono i contatori nel CRM

Per impostazione predefinita, il contatore si attiva 15 minuti prima della scadenza dell'attività, ma puoi configurare l'intervallo dei promemoria.
Come configurare i promemoria personali per le attività

Per capire a quale cliente rispondere per primo, controlla gli stati delle chat nella scheda dell'elemento. Se non è presente nessuno stato, significa che il cliente ha già ricevuto una risposta. Lo stato Non letto indica che il cliente non ha ancora ricevuto una risposta.
Gestisci le chat dei canali aperti nel CRM

Per ogni chiamata in ingresso o persa, il CRM crea un'attività nell'elemento. Nelle schede con una chiamata persa viene visualizzato lo stato Perso. Nelle schede con una chiamata in ingresso non viene visualizzato nessuno stato, ma si attiva il contatore.
Gestisci le chiamate dei clienti nel CRM

Creare un'attività per il prossimo contatto con il cliente

Ora, se in un affare o in un lead non è presente alcuna attività pianificata, il CRM ti propone di crearne una, in modo che il cliente non rimanga senza attenzione troppo a lungo.
Attività intelligenti nel CRM

Ricordare le attività di oggi

Grazie alla modalità focusLa modalità focus sposta automaticamente gli elementi all'inizio della colonna nel Kanban. Nel CRM, determinate azioni attivano la modalità focus e spostano l'elemento in alto per attirare la tua attenzione., nel CRM vengono visualizzati per primi gli elementi che richiedono il tuo intervento. La modalità focus funziona nelle modalità di visualizzazione Attività, Kanban ed Elenco.
Modalità focus nel CRM

Il CRM ti ricorda che è il momento di completare un'attività con l'anticipo rispetto alla scadenza selezionato nelle impostazioni dei promemoria.
Attività universale nel CRM
Imposta le notifiche delle attività