L’opzione Visita è uno strumento che serve per registrare gli incontri con i clienti che rappresenta un registratore integrato. Il vantaggio principale è che la registrazione viene salvata nella scheda del lead o dell’offerta.

Perché utilizzare l’opzione Visita?

Molti manager che si occupano dell'assistenza dei clienti registrano le conversazioni con loro al fine di non dimenticare i dettagli importanti: appuntamenti imminenti, accordi ottenuti, ecc.

Come funziona?

Accedi alla scheda dell’offerta o del lead e fai clic su Visita sopra la timeline.

In seguito potrai completare la registrazione avviata e creare un’offerta o una fattura.

La registrazione dell’incontro verrà salvata nella timeline.

Puoi aprire la scheda dell’incontro, contrassegnarlo come importante o scaricare la registrazione dell’evento avvenuto.