Attività è una modalità di visualizzazione in cui gli elementi CRM vengono distribuiti nelle colonne in base alla scadenza delle attività pianificate.

La modalità di visualizzazione Attività è disponibile nei lead, negli affari e negli Smart Process.

La visualizzazione Attività ti aiuta a pianificare il lavoro e a valutare il carico di attività per la giornata o per l'intera settimana.

La visualizzazione Attività è composta da sei colonne:

• Scaduto,
• Oggi,
• Questa settimana,
• Settimana successiva,
• Senza attività,
• Oltre due settimane.

Questa visualizzazione non può essere personalizzata: non è possibile eliminare le colonne, crearne di nuove o modificarne l'ordine.

Come creare un elemento nella visualizzazione Attività

Puoi aggiungere un nuovo elemento in due modi:

• fai clic su Crea per aggiungere un elemento CRM,
• fai clic su + nella colonna desiderata per creare contemporaneamente un elemento e un'attività collegata.

Aggiungi un elemento utilizzando il pulsante Crea. Il nuovo elemento verrà visualizzato nella colonna Senza attività. Quando aggiungi un'attività, l'elemento viene spostato nella colonna corrispondente alla sua scadenza.

La colonna in cui viene visualizzato l'elemento dipende dalla scadenza e dal tipo delle attività collegate:

• Attività scaduta: ha la priorità più alta. Se all'elemento è collegata almeno un'attività scaduta, verrà visualizzato nella colonna Scaduto, anche se sono presenti altre attività aperte.
• Attività in entrata: l'elemento rimane nella colonna Oggi finché l'attività non viene completata.
• Attività pianificata: la colonna dipende dalla sua scadenza. Se sono presenti più attività pianificate, viene considerata quella con la scadenza più vicina.
• Attività in entrata e attività pianificata: l'attività in entrata ha la priorità, quindi l'elemento viene visualizzato nella colonna Oggi.

Aggiungi un elemento e un'attività tramite il pulsante + nella colonna. Fai clic su + nella colonna desiderata per creare rapidamente un elemento con un'attività universale. Viene aggiunto un testo predefinito, che puoi modificare.
Attività universale nel CRM

Questo metodo è disponibile in tutte le colonne, tranne Senza attività e Scaduto.

Ad esempio, nelle visualizzazioni Elenco o Kanban devi prima creare un elemento CRM e poi aggiungere un'attività che ti ricordi di chiamare il cliente. Nella visualizzazione Attività puoi fare tutto con un'unica azione. Crea un elemento nella colonna Oggi: il CRM aggiungerà automaticamente un'attività con scadenza alla fine della giornata lavorativa.

Cosa succede quando sposti un elemento in un'altra colonna

• Non puoi spostare manualmente un elemento nelle colonne Scaduto e Senza attività.
• Se sposti un elemento in un'altra colonna e non sono presenti attività con una scadenza, Bitrix24 crea una nuova attività. La scadenza viene impostata in base alla colonna selezionata.
• Se l'elemento contiene un'attività pianificata, la sua scadenza viene modificata in base alla nuova colonna.
• Se l'elemento contiene più attività pianificate, viene modificata solo quella con la scadenza più vicina.