Con i moduli CRM di Bitrix24 puoi raccogliere i consensi degli utenti per il trattamento dei dati personali, la ricezione di newsletter di marketing, la partecipazione a promozioni e altre finalità. Questo consente alle aziende di rispettare la normativa vigente e di tutelare gli interessi dei clienti. In assenza del consenso, non è possibile salvare i contatti nel CRM né inviare comunicazioni promozionali.
All’interno di un modulo puoi aggiungere più contratti per informare i clienti sulle condizioni di consegna, sulle regole delle promozioni e sugli altri dettagli. Quando il cliente legge il testo e fornisce il consenso, le informazioni e i dati del modulo vengono salvati nel CRM.
In questo articolo scoprirai come:
- Vai alla sezione CRM > Vendite > Canali di vendita > Moduli CRM.
- Apri il modulo desiderato oppure creane uno nuovo.
Come aggiungere e rimuovere un contratto
Per impostazione predefinita, in tutti i moduli è presente una casella di controllo già selezionata per il consenso al trattamento dei dati personali. Puoi modificare il contratto standard, crearne uno personalizzato oppure aggiungere ulteriori caselle di controllo al modulo.
- Vai alla scheda Contratti.
- Fai clic su Seleziona contratto di licenza e scegli quello desiderato dall’elenco.
- Per rimuovere un contratto dal modulo, fai clic sulla croce.
- Salva le modifiche.
Come creare un contratto
Puoi usare un contratto predefinito oppure crearne uno da zero. Fai clic su Crea contratto di licenza e inserisci le informazioni richieste nelle diverse sezioni.
Testo del contratto
Compila i campi seguenti:
Nome — inserisci un nome che permetta di identificare facilmente il contratto nell’elenco. Ad esempio, indica il tipo di consenso e il nome dell’azienda.
Testo contratto/consenso — puoi scriverlo da zero e formattarlo con HTML, ad esempio per evidenziare i titoli o aggiungere link. Per visualizzare correttamente il testo con i tag, seleziona l’opzione Consenti HTML in testo contratto.
Firma e funzionamento
Puoi modificare il testo accanto alla casella e impostare un reindirizzamento, ad esempio a una pagina con i termini completi della promozione. Seleziona l’opzione Apri il link o il file di terze parti quando fai clic su di esso e inserisci l’URL.
Fai clic su Salva. Il contratto verrà aggiunto al modulo.
Come modificare un contratto
Puoi definire il funzionamento della casella di controllo, modificare il testo, la firma e altri parametri del contratto. Fai clic sull’icona della matita per accedere alle impostazioni.
Nella sezione Comportamento contratto scegli come il cliente potrà confermare il proprio consenso:
- Consenso obbligatorio, accettato automaticamente — la casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se il cliente la deseleziona, non potrà inviare il modulo.
- Consenso obbligatorio, con lettura del testo completo — per inviare il modulo, il cliente deve selezionare la casella di controllo. Facendo clic su di essa, si apre il testo del contratto che deve essere letto e accettato.
- Consenso non obbligatorio, accettato automaticamente — la casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita, ma il cliente può deselezionarla e inviare comunque il modulo.
- Consenso non obbligatorio, non accettato automaticamente — il cliente può accettare o rifiutare il contratto. Facendo clic sulla casella di controllo, si apre il testo completo del contratto.
Per modificare il testo, la firma e altri parametri del contratto, fai clic su Parametri contratto e salva le modifiche.
Come visualizzare l’elenco dei consensi ottenuti
Quando un cliente fornisce il proprio consenso, ad esempio al trattamento dei dati personali o alla ricezione di newsletter di marketing, le informazioni vengono salvate nel CRM. Per ogni consenso raccolto tramite un modulo vengono create delle righe nell’elenco.
Puoi accedere all’elenco dalle impostazioni del modulo CRM:
- Vai alla scheda Contratti e fai clic sull'icona della matita.
- Fai clic su Visualizza consensi degli utenti.
L’elenco contiene le seguenti informazioni sui consensi:
- Data — quando il cliente ha confermato il consenso.
- Utente — compilato se il consenso è stato confermato da un dipendente di Bitrix24, da un partecipante a una collab o da un cliente autorizzato di un negozio online Bitrix24.
- Indirizzo IP del cliente.
- Fonte del consenso accettato (elemento CRM, sito web e così via).
- Indirizzo della pagina in cui il cliente ha confermato il consenso.
Puoi ordinare i consensi in base ai parametri desiderati. Ad esempio, puoi visualizzare tutti i consensi al trattamento dei dati personali raccolti nell’ultima settimana:
- Fai clic su Filtro e, nel campo Contratti, seleziona quello desiderato.
- Nel campo Data seleziona Ultimi 7 giorni e fai clic su Ricerca.
- Per visualizzare i dati del cliente, apri l’elemento CRM indicato nella colonna Fonte.
Riepilogo
- Con i moduli CRM di Bitrix24 puoi raccogliere i consensi degli utenti per il trattamento dei dati personali, la ricezione di newsletter di marketing, la partecipazione a promozioni e altre finalità. Questo consente alle aziende di rispettare la normativa vigente e di tutelare gli interessi dei clienti.
- Puoi utilizzare un contratto di consenso predefinito per il trattamento dei dati personali oppure crearne uno personalizzato da zero, definirne il comportamento e modificarne il testo e il nome.
- I consensi forniti dai clienti vengono salvati nel CRM in un elenco dedicato.
- Per visualizzare l’elenco dei consensi raccolti, apri il modulo CRM, vai alla scheda Contratti, fai clic sull'icona della matita e poi su Visualizza consensi degli utenti.
- Nell’elenco dei consensi sono riportate la data, l’indirizzo IP del cliente, la fonte e la pagina in cui il consenso è stato confermato. Le informazioni presenti nell’elenco non possono essere eliminate.
- Per cercare i consensi in base a criteri specifici, utilizza il filtro. Per visualizzare i dati del cliente, fai clic sull’elemento CRM indicato nella colonna Fonte.
