La modalità di test delle regole di automazione è uno strumento progettato per semplificare la configurazione dell'automazione delle vendite. Ti aiuta a verificare come funzionano le regole di automazione e i trigger in un affare, se le condizioni sono soddisfatte, oltre a visualizzare gli errori e registrare tutte le azioni.

Ciò è utile se hai iniziato a lavorare con le regole di automazione e non sei sicuro di aver specificato correttamente le condizioni.

Sul lato sinistro della finestra della modalità di test, puoi selezionare una fase e vedere quali regole di automazione sono presenti in essa. Sul lato destro puoi selezionare i campi di cui desideri monitorare i valori e visualizzare i registri dei test.

Modalità di test

Ci sono due modalità per testare le regole di automazione:

• Prova a utilizzare un affare demo. Verrà creato un affare di test e sarai in grado di vedere come funzionano i trigger e le regole di automazione al suo interno.
  Avviare la modalità di test delle regole di automazione
• Prova a utilizzare un affare reale. Puoi selezionare un affare reale, spostarla attraverso tutte le fasi e controllare le azioni delle regole di automazione.

Per avviare la modalità di test, apri la sezione CRM > Affari > Automazione > Modalità teste selezionare la modalità richiesta.

Risultati della modalità di test

Le informazioni sui risultati della modalità di test vengono archiviate nei registri. Apri la sezione CRM > Affari > Regole di automazione > Registri dei test da visualizzare.
Cosa significano gli stati e il log delle regole di automazione nella modalità di test?

Se stai testando i scenari diversi utilizzando la modalità di test, rinomina le sessioni per trovare rapidamente il registro necessario.

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