Per trovare i tuoi moduli CRM, vai nella sezione CRM > Add-on > Moduli CRM. Questa pagina è molto istruttiva e mostra i moduli CRM organizzati in forma di elenco.
Nell'elenco vengono visualizzate diverse colonne con le informazioni di base sui moduli CRM. È possibile eseguire varie azioni con questi moduli.
Per configurare la visualizzazione Elenco, fai clic sulla ruota dentata e seleziona le colonne richieste.
Colonne nell'elenco dei moduli
Nome
Il nome del modulo aiuta a distinguere i moduli creati. Per impostazione predefinita, il nome include il caso d'uso e la data di creazione del modulo.
Ad ogni modo, puoi modificare il nome del modulo nelle impostazioni.
Link pubblico
Fai clic sul pulsante Apri, per vedere l’anteprima del modulo. Adesso è possibile aprirlo sul dispositivo mobile, nella nuova scheda del browser oppure puoi semplicemente copiare il link senza dover accedere alla pagina con il modulo inserito.
Integrazione
Fai clic sul pulsante Codice di incorporamento per selezionare in che modo visualizzare il tuo modulo CRM.
Attivo
La colonna Attivo mostra se i moduli siano attivi o meno, nonché la data di attivazione. Fai clic sul pulsante Dettagli per vedere chi fra i dipendenti ha attivato il modulo.
Entità di destinazione
Nella colonna Entità di destinazione viene visualizzato l’elemento principale che viene creato con l'utilizzo di questo modulo. Fai clic sul valore del campo per visualizzare maggiori dettagli. Puoi inoltre accedere all’elenco degli elementi creati in base a questo specifico modulo.
Conversione
La colonna Conversione mostra il rapporto tra il numero di moduli compilati e il numero di quelli visualizzati negli ultimi 14 giorni.
Modifiche
Nella colonna Modifiche puoi confrontare il numero di moduli completati nelle ultime due settimane con lo stesso valore di due settimane prima.
Azioni con i moduli
Fai clic sul menu delle azioni del modulo richiesto e scegli l'opzione desiderata. È possibile modificare, copiare o eliminare il modulo, nonché azzerare i contatori.
Inoltre, le azioni di gruppo sono disponibili nell'elenco dei moduli. Sono utili per modificare più moduli contemporaneamente. Controlla i moduli richiesti e scegli l'azione desiderata.
