Un modulo CRM ha tre impostazioni simili che la rendono più comoda da modificare e comprensibile per il cliente:
Per modificare un modulo CRM, vai nella sezione CRM > Add-on > Moduli CRM e apri il modulo desiderato.
Titolo del modulo CRM
Il titolo del modulo è visibile ai clienti. Rappresenta il testo introduttivo nella parte superiore che ne spiega la finalità Ad esempio, "Lascia un feedback" o "Registrazione all'evento".
1. Accedi alla scheda Intestazione e pulsante.
2–3. Compila il campo Titolo e salva le modifiche.
4. Fai clic sulla croce X per chiudere l'editor.
5–6. Verifica la visualizzazione del titolo su diversi dispositivi.
7. Seleziona Modifica per tornare alle impostazioni.
Nome del modulo CRM
Il nome del modulo è visibile solo in Bitrix24: è il suo nome per uso interno. Per impostazione, è composto dallo scenario del modulo e dalla data di creazione, ma può essere modificato. Scegli i nomi chiari per distinguere i moduli tra loro e trovare rapidamente quello necessario. Ad esempio, "Feedback sulla conferenza" o "Valutazione dell'adattamento del nuovo dipendente".
1. Accedi alla scheda Altre impostazioni.
2–3. Compila il campo Nome modulo e salva le modifiche.
4. Fai clic su Esci dall'editor per tornare all'elenco dei moduli CRM.
5. erifica il nome aggiornato nell'elenco moduli.
Nome della pagina con la CRM-form
Il nome della pagina è il titolo della scheda del browser che il cliente vedrà quando aprirà il modulo tramite link. Il nome aiuta il cliente a capire dove è arrivato e a trovare rapidamente la scheda giusta se decide di compilare il modulo più tardi. Se non specificato, verrà visualizzato lo scenario del modulo con la data di creazione.
1–2. Apri Funzioni del modulo > Impostazioni (⚙️).
3. Accedi alla scheda Impostazioni pagina.
4. Fai clic sulla matita e inserisci il nome della pagina desiderato.
5. Salva le modifiche.
6. Apri il modulo CRM nel browser per verificare quale nome della pagina appare sulla scheda.
Riepilogo
- Il modulo CRM hanno tre impostazioni simili: titolo, nome del modulo e nome della pagina.
- Per modificare il modulo, vai nella sezione CRM > Add-on > Moduli CRM.
- Il titolo si modifica in Intestazione e pulsante > Titolo.
- Il titolo è il testo nella parte superiore del modulo che spiega perché compilarlo. Per modificare il titolo, vai alla scheda Intestazioni e pulsante > Titolo.
- Il nome del modulo si personalizza in Altre impostazioni > Nome modulo.
- Il nome della pagina è visibile nel titolo della scheda del browser. Per modificarlo, seleziona Funzioni del modulo > Impostazioni (⚙️) > Impostazioni pagina > Nome modulo.