Queste regole di automazione consentono di eliminare l’elemento all’interno del quale è stata avviata, ad esempio, un’offerta o un lead. La regola di automazione Aggiungi alle eccezioni aggiunge inoltre i contatti associati a questo elemento all’elenco di eccezioni.

Queste regole di automazione consentono di aggiungere un prodotto o di eliminare tutto dalla scheda dell’elemento. È possibile selezionare dei prodotti da aggiungere utilizzando la barra di ricerca.

Utilizzando queste regole di automazione, è possibile creare un incarico con i parametri impostati oppure eliminare tutti gli incarichi creati nella fase selezionata.

Le regole di automazione consentono di inviare una notifica al dipendente selezionato. La differenza è che nella regola di automazione Notifica è possibile selezionare sia il mittente che il destinatario e la regole di automazione Controllo, invece, prevede solo il destinatario. Per impostazione predefinita, è il supervisore del responsabile nella struttura dell’azienda.

Queste regole di automazione permettono di aggiungere un record alla timeline o alla cronologia dell’elemento.

Utilizzando queste regole di automazione, si può aggiungere un evento alla scheda dell’elemento.

Utilizzando queste regole di automazione, è possibile modificare le variabili o eseguire alcune operazioni aritmetiche. Leggi di più negli articoli Nuove regole di automazione: modifica della variabile e operazioni aritmetiche e Costanti e variabili nelle regole di automazione.

Le regole di automazione modificano il valore del campo selezionato nella scheda dell’elemento.

Le regole di automazione consentono di fornire informazioni sull’elemento selezionato in un commento, elemento CRM o incarico.

Ad esempio, dopo aver creato la regola di automazione Informazioni sul dipendente, puoi selezionare quali dati del dipendente occorre aggiungere al commento.

La regola di automazione che richiede i dati, ad esempio, sul dipendente, deve essere preceduta dalla regola di automazione che utilizza questi dati.

Le regole di automazione vengono utilizzate per modificare l’elenco dei dipendenti che partecipano all’offerta o la fase/la pipeline dell’elemento.

Le regole di automazione vengono utilizzate per prenotare la risorsa selezionata nella scheda dell’elemento o annullare la prenotazione.

Le regole di automazione consentono di pianificare un'attività o un’attesa nella scheda dell'elemento.

Le regole di automazione modificano il valore dei campi del requisito, dell’elenco o dell’elemento SPA (automazione intelligente del processo).

Utilizzando queste regole di automazione, è possibile inviare SMS/e-mail ai dipendenti dell’account Bitrix24.

Le regole di automazione creano un documento in un elemento CRM oppure un elemento in un elenco/processo intelligente selezionato.

In base a queste regole di automazione vengono creati un elemento o un link di pagamento che possono essere inviati al cliente.

Le regole di automazione consentono di ottenere i valori dei campi dell’incarico/elenco/elemento SPA e utilizzarli nelle altre regole di automazione.

La regola di automazione avvia il flusso di lavoro selezionato.

Utilizzando queste regole di automazione, è possibile copiare/trasferire i prodotti dall’elemento all’interno del quale è stata avviata all’elemento l’ID di cui è stato indicato nelle impostazioni della regola di automazione. Ad esempio, puoi trasferire i prodotti da un’offerta all’altra oppure copiare l’intera scheda dell’offerta.

La regola di automazione genera un codice in base ai parametri selezionati che può essere inviato al cliente o salvato nella scheda dell’elemento. Si potrebbe trattare di un codice della carta di fedeltà o un codice sconto.

La regola di automazione invia il testo specificato al Feed.

La regola di automazione modifica lo stato dell’ordine, l’ID di cui hai indicato, allo stato Pagato.