A volte potresti aver bisogno di unire più lead o affari. Ad esempio, un cliente potrebbe inviarti un'e-mail per acquistare una camicia e poi chiamarti per discutere del colore. Questo crea due elementi separati che si riferiscono allo stesso cliente e prodotto.
Verifica se questa opzione è disponibile nel tuo piano.
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L'unione non funzionerà se non hai le autorizzazioni per modificare ed eliminare i registri.
Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in CRM
Questo articolo mostra come unire gli elementi del CRM utilizzando gli affari come esempio.
Per unire gli affari:
- Vai nella sezione CRM.
- Seleziona la scheda Affari.
- Passa alla visualizzazione Elenco.
- Seleziona la casella accanto agli affari che desideri unire.
- Nel menu delle azioni, scegli Unisci.
- Fai clic su Applica.
- Scegli l'affare che desideri utilizzare come principale. Se ci sono campi con valori diversi, seleziona quelli che vuoi mantenere. Il risultato dell'unione viene mostrato a sinistra.
- Quando sei pronto, fai clic su Unisci. Fai clic su Unisci e modifica se desideri che il modulo dell'affare si apra dopo l'unione.
Una volta completata l'unione, vedrai un messaggio di conferma e rimarrà un solo affare nell'elenco.
Riepilogo
- L'unione non funzionerà se non hai le autorizzazioni per modificare ed eliminare i registri.
- Per unire gli affari, vai su CRM - Affari - Visualizzazione elenco.
- Seleziona la casella accanto agli affari che desideri unire e scegli Unisci nel menu delle azioni.
- Scegli l'affare che vuoi utilizzare come principale e i campi da includere.
- Quando sei pronto, fai clic sul pulsante Unisci e gli affari saranno uniti.
