In Bitrix24.CRM puoi creare un'entità utilizzando il modulo di creazione rapida nella visualizzazione Kanban.

Puoi personalizzare i campi visualizzati nel Kanban e nel modulo di creazione rapida.

Personalizzare i campi nel modulo di creazione rapida

Il modulo di creazione rapida ti consente di creare nuovi lead e affari direttamente nel Kanban.

Per impostazione predefinita, il modulo di creazione rapida contiene i seguenti campi da compilare: Nome, Telefono, E-mail e Azienda. Fai clic su Seleziona campo > Personalizza campi modulo creazione rapida per personalizzare il tuo modulo di creazione rapida.

Ad esempio, puoi aggiungere il campo Responsabile.

Sarai quindi in grado di selezionare la persona responsabile durante la creazione di un elemento rapido.

Personalizzare i campi nel modulo di visualizzazione nel Kanban

Puoi personalizzare le informazioni che verranno visualizzate nel Kanban.

Apri il modulo di creazione rapida e fai clic su Seleziona campo > Personalizza campi modulo visualizzazione.

Ad esempio, aggiungi il campo Commento.

Adesso puoi vedere il campo Commento direttamente nel Kanban.