Nei modelli di elaborazione dei processi aziendali CRM c'è un opzione che permette al processo di essere eseguito automaticamente "quando aggiunto".
Si prega di notare che ci sono molti limiti all'esecuzione automatica dei processi aziendali quando delle nuove registrazioni CRM (lead, contatti, società, operazioni commerciali) vengono aggiunte:
1. L'esecuzione automatica dei processi aziendali è supportata per:
- Le voci CRM vengono aggiunte manualmente;
- Le voci CRM (lead) aggiunte tramite integrazione email;
- Le voci di CRM (lead) create automaticamente dalle chiamate in entrata (se l'opzione è configurata).
- Le voci CRM create da API REST.
- Le voci CRM create da App Marketplace.
2. L'esecuzione dei processi automatici non è supportata per:
- Le voci CRM importate da file csv;
- Le voci CRM create da altri processi aziendali;