I fornitori sono le aziende e le persone che forniscono prodotti. Nella gestione inventario puoi conservare tutte le informazioni su di loro: dati di contatto, indirizzi e dettagli dell'azienda. Questo ti aiuta a trovare rapidamente i contatti dei fornitori, comunicare con loro e monitorare le forniture.

Come indicare un fornitore nel documento di ricevuta di rimanenza a magazzino

Il documento di ricevuta di rimanenza a magazzino mostra quali prodotti sono stati ricevuti e da quale fornitore. Durante la compilazione del documento puoi selezionare un fornitore già salvato oppure crearne subito uno nuovo. I fornitori nella gestione inventario vengono creati sulla base di contatti e aziende: tutte le informazioni vengono conservate nelle schede CRM.

1–3. Vai in CRM > Inventario > Gestione inventario.
4–5. Nella scheda Inventario, fai clic su Crea: si aprirà la scheda della ricevuta.
6–7. Nella scheda apri la sezione Generale e individua il campo Fornitore. In questo campo puoi selezionare un'azienda o un contatto esistente oppure crearne di nuovi, proprio come nel campo Cliente del CRM.
Il campo Cliente nella scheda CRM

Selezionare un fornitore esistente. Se il fornitore è già presente nella gestione inventario, inizia a digitare il nome dell'azienda o del contatto nel campo Fornitore e seleziona la voce desiderata dall'elenco.

Creare un nuovo fornitore.

1. Inserisci il nome dell'azienda o del referente nell'apposito campo.
2. Fai clic su Crea un nuovo contatto oppure Crea una nuova azienda.
3. Compila i campi relativi a telefono, e-mail, indirizzo e dettagli dell'azienda.
4. Se il fornitore ha più referenti, ad esempio il direttore e il contabile, fai clic su Aggiungi partecipante e indica i contatti aggiuntivi.
5–6. Dopo aver inserito tutte le informazioni, compila gli altri campi del documento di ricevuta di rimanenza a magazzino e salva le modifiche.
Come creare un documento di ricevuta di rimanenza

Dove trovare l'elenco dei fornitori

L'elenco dei fornitori è disponibile nelle sezioni CRM e Gestione inventario. Qui puoi trovare la scheda del fornitore, visualizzarne i dati oppure aggiungerne uno nuovo.

CRM. Vai in CRM > Clienti > Fornitori > Aziende oppure Contatti.

Gestione inventario. Vai in CRM > Inventario > Gestione inventario > Clienti > Fornitori > Aziende oppure Contatti.

Fai clic su Crea nella sezione Aziende o Contatti per aggiungere un nuovo fornitore. Compila i campi nella scheda: nome, cognome, telefono e altri dati.
Aziende: cosa sono, come crearle e configurarle
Contatti: cosa sono e come lavorarci

Fai clic su un contatto o un'azienda per aprire la scheda e visualizzare le informazioni sul fornitore. Dalla scheda è possibile effettuare una chiamata, inviare un'e-mail o pianificare un'attività.

Ad esempio, se una consegna è in ritardo, il dipendente può inviare un'e-mail direttamente dalla scheda per chiarire i motivi del ritardo e concordare una nuova data di consegna, quindi creare un'attività con un promemoria per una chiamata. Chiamate, e-mail, attività e altri eventi vengono visualizzati nella Timeline: in questo modo è possibile ricordare rapidamente tutta la cronologia delle interazioni oppure trasferire il lavoro a un altro dipendente.
Scheda CRM: funzionalità e impostazioni
Timeline nella scheda CRM