CoPilot nel CRM aiuta i dipendenti ad analizzare le chat con i clienti e a dedicare meno tempo alle attività di routine.

Senza CoPilot il dipendente:

• rilegge la chat dopo la conversazione con il cliente per ricordare i dettagli,
• registra i dettagli dell’ordine, il metodo di pagamento, l’indirizzo di consegna,
• inserisce queste informazioni nella scheda affare.

CoPilot esegue parte del lavoro al posto del dipendente:

• evidenzia le informazioni principali. Il riepilogo aiuta a ricordare gli accordi con il cliente e a prepararsi al contatto successivo,
• dopo l’analisi della conversazione CoPilot compila automaticamente i campi nella scheda CRM con i dati della chat.

Puoi analizzare le chat con CoPilot nei lead e negli affari.

Elaborare una chat con CoPilot

L'elaborazione di una chat consiste in due passaggi:

1. Creazione di un riepilogo della chat
2. Compilazione dei campi della scheda CRM

Apri la scheda CRM, seleziona nella timeline la chat da analizzare e fai clic sul pulsante Compila campi.

Se la chat è collegata a più affari, l'analisi può essere avviata nella scheda dell'affare creato più di recente. Se la conversazione è collegata sia a un lead che a un affare, CoPilot può essere avviato dalla scheda dell'affare.

Creazione di un riepilogo della chat. CoPilot prepara un riepilogo della conversazione, evidenziando i punti chiave. Non dovrai più scorrere tutta la chat. Apri il riepilogo per ricordare la discussione con il cliente.

Puoi scegliere la lingua sia per il riepilogo che per la compilazione dei campi CRM.
Seleziona la lingua di risposta di CoPilot

Per leggere il riepilogo, fai clic sul pulsante CoPilot created a customer chat summary nella timeline della scheda CRM.

Compilazione dei campi della scheda CRM. CoPilot compila automaticamente i campi vuoti della scheda con i dati della chat. Questi campi sono contrassegnati da un’icona dedicata

CoPilot può compilare campi di tipo: stringa, numero e numero intero.

Se nei campi sono già presenti dati, CoPilot proporrà di scegliere se mantenerli o sostituirli.

Ad esempio, se un cliente ti contatta per modificare il metodo di pagamento, CoPilot elaborerà la chat e suggerirà di registrare il nuovo metodo nel campo. Nella timeline vedrai lo stato Azione necessaria. Fai clic su Conferma campi per esaminare e confermare la modifica.

Se hai dubbi su quali dati scegliere, apri il riepilogo del dialogo. Questo ti aiuterà a ricordare tutti i dettagli della conversazione con il cliente e a compilare correttamente i campi.

Nel kanban vengono visualizzati gli stati di compilazione dei campi:

• Campi compilati: CoPilot ha compilato automaticamente i campi, è possibile continuare a lavorare con l'affare.
• Azione necessaria: CoPilot propone di sostituire i valori dei campi, apri la scheda e seleziona quelli desiderati.

Condizioni per l'elaborazione della chat

Puoi analizzare una chat nella scheda CRM alle seguenti condizioni:

• la chat contiene almeno 1.000 caratteri, considerando tutti i caratteri tranne gli spazi superflui;
• sono trascorsi più di 30 secondi dall’ultimo messaggio.

Per consentire a un dipendente di analizzare una chat, è necessario:

1. Abilita CoPilot in CRM nelle impostazioni di Bitrix24.

2. Concedi al dipendente le autorizzazioni di accesso per modificare le entità CRM. Ad esempio, per elaborare una chat in un affare, deve avere le autorizzazioni per modificare gli affari.