Un contatto in Bitrix24 è un elemento del CRM che contiene le informazioni su una persona fisica: cliente, partner, fornitore o altro interlocutore. Nella scheda sono memorizzati i dati di contatto, la cronologia delle interazioni, gli incarichi collegati al contatto e altre informazioni.
Nel CRM mobile puoi contattare rapidamente una persona, registrare il risultato della comunicazione e pianificare la chiamata o la riunione successiva, anche quando sei fuori ufficio.
In questo articolo vedremo come:
Creare una scheda contatto
I contatti possono essere creati automaticamente, ad esempio quando un cliente compila un modulo CRM, oppure manualmente. Per aggiungere un nuovo contatto manualmente, vai in CRM > Contatti e fai clic su Più (+).
Seleziona Contatto.
Compila i campi necessari, ad esempio:
- Nome completo e foto del contatto.
- Posizione e data di nascita.
- Dati di contatto: telefono, e-mail, messaggistica.
- Azienda: seleziona un’azienda dall’elenco per collegarla al contatto.
- Responsabile: scegli il dipendente che lavorerà con il contatto.
Se nella scheda non è presente un campo adatto, puoi aggiungerlo nella versione web di Bitrix24. Fai clic su Seleziona campo oppure Crea campo per accedere alle impostazioni complete.
Dopo aver compilato la scheda, fai clic su Crea.
Lavorare con la scheda del contatto
La scheda contiene due schede: Dettagli e Timeline, oltre a un menu con azioni aggiuntive.
Dettagli: in questa scheda puoi visualizzare le informazioni principali sul contatto e modificare i valori dei campi.
Fai clic su Più (+) per:
- aggiungere un’attività o un commento,
- creare un incarico,
- preparare un documento,
- avviare un flusso di lavoro,
- inviare un SMS o un’e-mail al cliente,
- invitare il cliente in una chat Telegram.
Timeline: qui puoi visualizzare la cronologia delle interazioni con il contatto, lasciare commenti per i colleghi, monitorare lo stato dei flussi di lavoro e altro ancora.
Fai clic su Crea attività per pianificare il passo successivo, ad esempio una chiamata o una riunione.
Descrivi cosa deve essere fatto e quando, imposta un promemoria, aggiungi un allegato e indica il responsabile. Salva l’attività.
Fai clic su Più (+) per:
- pianificare un’attività o creare un incarico,
- lasciare un commento,
- inviare un SMS o un’e-mail,
- invitare il cliente in una chat Telegram,
- preparare un documento.
Menu della scheda. Fai clic sui tre puntini (...) in alto a destra per:
- creare un documento o caricare un modello,
- scrivere in Telegram o condividere il link alla scheda del contatto,
- discutere con i colleghi creando una chat con il responsabile e gli osservatori,
- continuare il lavoro in Bitrix24 su computer,
- copiare o eliminare la scheda.
Contattare una persona dalla scheda
Dalla scheda puoi contattare rapidamente la persona, ad esempio chiamarla o inviarle un’e-mail. Per scegliere il canale di comunicazione, utilizza il pannello nella parte inferiore dello schermo.
Scegli il metodo di contatto, ad esempio telefono.
Seleziona una delle opzioni:
- Chiamare tramite rete mobile.
- Chiamare tramite Bitrix24: per effettuare la chiamata è necessario configurare la telefonia Bitrix24.
Nel CRM mobile è facile lavorare con i contatti anche fuori ufficio: chiamare, creare documenti, pianificare attività e monitorare la cronologia delle comunicazioni.
