Analisi BI e Generatore BI sono strumenti per creare dashboard e analizzare i dati in Bitrix24. Analisi BI consente di analizzare i dati di Bitrix24 utilizzando Google Looker Studio o Microsoft Power BI. Con Generatore BI, è possibile creare dashboard tramite un editor basato su Apache Superset 4.0. Questo articolo risponde alle domande più comuni sull'utilizzo dei dati nei sistemi di analisi.

In questo articolo scoprirai:

• Come modificare una dashboard integrata in Generatore BI?
• Perché il filtro Valore in Generatore BI non mostra tutti i dati?
• Come trovare i nomi dei campi personalizzati nelle dashboard?
• Come aggiungere origini dati da Bitrix24 a Microsoft Power BI?
• Come utilizzare il filtro «Intervallo di date»?
• Come aggiornare i dati nella dashboard?
• Come modificare i nomi dei campi nella dashboard?
• Cosa fare se la dashboard non si carica?
• Come disattivare il Generatore BI?

Come modificare una dashboard integrata in Generatore BI?

Le dashboard integrate non possono essere modificate, ma puoi copiarle e modificare la copia. Posiziona il cursore sulla dashboard nell’elenco: a destra del nome verrà visualizzato il pulsante Modifica nel Generatore BI. Bitrix24 creerà una copia che potrai configurare.

L'editor si aprirà in una nuova scheda. Aggiungi o copia i grafici per utilizzarli in altre dashboard. Seleziona il grafico desiderato e fai clic su Menu (≡) > Visualizza query > Copia.

Per comprendere la struttura del grafico, rivedi le impostazioni delle metriche. Fai clic su Modifica grafico. Nella finestra che si apre, controlla il tipo di grafico e come sono distribuite le metriche.

Per modificare la richiesta SQL per il grafico, apri Menu (≡) > Visualizza in SQL Lab. Incolla la richiesta copiata e modificala se necessario. Puoi quindi salvare la richiesta come dataset per creare un nuovo grafico per la dashboard.
Generatore BI: crea un grafico basato su un dataset virtuale

Perché il filtro Valore in Generatore BI non mostra tutti i dati?

Problema. In una dashboard di Generatore BI, il filtro Valore non mostra tutte le opzioni di un campo specifico. Ad esempio, per l'origine del lead, potresti vedere opzioni come annuncio, sito web o chiamata. Mentre il campo Origine può avere 10 valori in Stati e menu a discesa, solo 5 vengono visualizzati nel filtro.

Cause. Il filtro Valore visualizza solo i dati già presenti nella dashboard. Se un valore è mancante, potrebbe essere perché:

1. i dati sono presenti in Stati e menu a discesa, ma non vengono utilizzati. Ad esempio, il modulo lead include l'origine Exhibition, ma non sono stati creati lead con essa, quindi il filtro non visualizzerà quest'origine;
2. i dati sono presenti in Bitrix24, ma non vengono visualizzati nella dashboard. Ad esempio, i lead con l'origine Partner esistono, ma non vengono visualizzati nella dashboard a causa delle impostazioni del filtro data o stato, quindi l'origine non verrà visualizzata nel filtro.

Soluzione. Controlla se ci sono dati con l'origine richiesta in Bitrix24 e assicurati che compaiano nella dashboard. Regola i filtri o l'intervallo di date, se necessario.

Se la dashboard contiene almeno un elemento con l'origine specificata, il suo valore apparirà nel filtro.
Filtri di data in Generatore BI
Stati e menu a discesa nel CRM

Come trovare i nomi dei campi personalizzati nelle dashboard?

I campi personalizzati di Bitrix24 vengono visualizzati nei sistemi di analisi come un codice, ad esempio UF_CRM_123456789. Il numero viene assegnato automaticamente al campo al momento della creazione.
Descrizione dei campi dell'entità

Per trovare il nome di un campo personalizzato, segui questi passaggi:

1. Vai nella sezione CRM > Impostazioni > Impostazioni CRM > Impostazioni moduli e rapporti > Campi personalizzati.
2. Apri il campo desiderato dall'elenco.
3. Controlla il codice del campo personalizzato nella barra degli indirizzi del browser.

Come aggiungere origini dati da Bitrix24 a Microsoft Power BI?

Trasferisci i dati da Bitrix24 a Microsoft Power BI utilizzando un modello che include i campi del connettore BI per Power BI. Se non è disponibile un modello per la tua origine dati, puoi aggiungerlo manualmente utilizzando una richiesta nell'Editor avanzato.

Ad esempio, per aggiungere un'origine dati per gli incarichi, immetti il seguente codice nell'editor avanzato:

 let raw_t=bx24_load_entity("task") in raw_t 

Come utilizzare il filtro «Intervallo di date»?

Il filtro Intervallo di date limita i dati della dashboard in base a una data o a un periodo. Ad esempio, puoi visualizzare gli affari relativi a un anno o a un giorno specifico. L'intervallo selezionato influisce sulla quantità di dati caricati: una dashboard relativa a un anno può richiedere più tempo per il caricamento rispetto a una relativa a un mese. Per velocizzare il caricamento, seleziona solo l'intervallo di date per il quale ti servono i dati.

1. Fai clic sul pulsante BI Builder nell'angolo in alto a destra per accedere al generatore.
2. Apri la dashboard per la quale vuoi configurare il periodo. Se si tratta di una dashboard di sistema, devi prima crearne una copia, poiché non è possibile modificarne direttamente le impostazioni.
3. Fai clic su Settings (Impostazioni) (⚙️) nel pannello a sinistra.
4. Seleziona Add o edit filters (Aggiungi o modifica filtri).
5. Seleziona la sezione Intervallo di date nell'elenco a sinistra.
6. Apri la scheda Impostazioni.
7. Verifica che nel campo Filter Type (Tipo di filtro) sia selezionato Time range (Intervallo di tempo).
8. Attiva l'opzione Filter has default value (Il filtro ha un valore predefinito) e, nel campo Default Value (Valore predefinito), seleziona il periodo con cui verrà aperta la dashboard.
9. Fai clic su Salva.

Dopo il salvataggio, il periodo selezionato verrà applicato automaticamente all'apertura della dashboard. Se non è stato specificato un valore predefinito, verrà utilizzato l'intervallo di date definito nelle impostazioni generali di Generatore BI.
Configurazione di Generatore BI

Se il filtro non funziona, verifica che nel dataset sia presente una colonna di tipo Data/ora, ad esempio DATE_CREATE o CLOSEDATE. Senza questa colonna, il Generatore BI non sarà in grado di filtrare i dati.
Per controllare, passa alla modalità di modifica, apri le impostazioni del grafico e fai clic su View query. Se la colonna non è presente, modifica la query SQL e aggiungila.

Come aggiornare i dati nella dashboard?

Quando apri una dashboard, il Generatore BI recupera i dati aggiornati dal database e li salva nella cache per un’ora. Durante questo periodo non vengono inviate nuove richieste e la dashboard mostra i dati memorizzati nella cache.
Ad esempio, se un affare viene creato dopo l’apertura della dashboard, sarà visibile solo dopo un’ora.

Vai al Generatore BI e apri Impostazioni > Preferenze generali. Fai clic su Aggiorna ora: i dati verranno aggiornati in tutte le dashboard.
Per sapere quando sarà possibile eseguire il prossimo aggiornamento, passa il cursore sul pulsante.
Generatore BI: aggiornamento dei dati della dashboard

Come modificare i nomi dei campi nella dashboard?

Per impostazione predefinita, i campi nel Generatore BI vengono recuperati dal database e mostrati con i nomi di sistema, ad esempio TITLE o DATE_CREATE.
Per rendere la dashboard più chiara e leggibile, puoi assegnare nomi personalizzati ai campi direttamente nella query SQL, nelle impostazioni del dataset oppure del grafico.

Assegna i nomi ai campi nella query SQL

Nella query SQL, usa l’operatore AS per rinominare i campi. Ad esempio: SELECT TITLE AS "Nome affare" FROM crm_deal. In questo modo, nella dashboard verrà visualizzato Nome affare al posto di TITLE.

Assegna i nomi ai campi nelle impostazioni del dataset o del grafico

Puoi anche modificare i nomi dei campi a livello di dataset. In questo caso, il Generatore BI userà i nuovi nomi in tutti i grafici della dashboard, mentre i nomi di sistema originali resteranno invariati nel database.

Per farlo, apri la sezione Dataset, seleziona il dataset virtuale desiderato e fai clic su Modifica. Nella scheda Colonne, rinomina i campi e salva le modifiche.

Dopo aver aggiornato i nomi nel dataset, puoi modificarli anche per un singolo grafico. Nel grafico, seleziona il campo, apri la scheda Custom SQL, inserisci il nuovo nome e salva le modifiche. In questo modo, il nome verrà applicato solo a quel grafico specifico, mentre nel dataset e negli altri grafici rimarrà invariato.
Generatore BI: crea un grafico basato su un dataset virtuale

Cosa fare se la dashboard non si carica?

Se la dashboard non si apre dopo un’ora o mostra un errore, potrebbe esserci un problema con l'origine di dati. Questo accade spesso quando Bitrix24 non riesce a inviare i dati.

In questi casi, l’aggiornamento della chiave di crittografia può risolvere il problema. Vai alla sezione Generatore BI > Impostazioni > Preferenze generali e fai clic su Aggiorna chiave.

Dopo l’aggiornamento, ricarica la pagina o riapri la dashboard: i dati dovrebbero iniziare a caricarsi correttamente. Se il problema persiste, aspetta un po’ o contatta il supporto Bitrix24.
Configurazione di Generatore BI
Supporto di Bitrix24: come contattarlo?

Come disattivare il Generatore BI

1–2. Fai clic sul pulsante accanto al nome del tuo Bitrix24 e vai in Impostazioni (⚙️).
3–4. Nelle impostazioni, disattiva il Generatore BI e salva le modifiche.
Quando il Generatore BI viene disattivato, tutte le impostazioni, i grafici e le dashboard personalizzate vengono eliminati. Se lo riattivi, dovrai configurarli nuovamente.