Nel Generatore BI puoi condividere una dashboard con un utente esterno tramite un link pubblico. È utile quando devi mostrare rapidamente i dati senza esportare file.
Basta creare un link, impostarne la durata, definire una password e inviarlo al destinatario. L’accesso rimane sotto controllo: puoi disattivare il link quando la dashboard non serve più. Per esempio, un responsabile può inviare a un cliente il link a una dashboard con le spese pubblicitarie del mese. Il cliente aprirà la dashboard e visualizzerà i dati senza accedere a Bitrix24.
In questo articolo spiegheremo:
Come configurare l’accesso alla dashboard
Apri la sezione Generatore BI e vai alla dashboard che vuoi condividere. Fai clic su Share > Create a link e attiva l’opzione Share dashboard.
Configura i parametri di accesso:
- Link valid till: indica la data e l’ora in cui il link smetterà di funzionare. Dopo questo momento, l’utente esterno non potrà più aprire la dashboard.
- Password: imposta una password per visualizzare la dashboard.
Dopo la configurazione, fai clic su Copy link e invialo all’utente esterno insieme alla password.
Quando l’utente aprirà il link e inserirà la password, potrà visualizzare la dashboard senza accedere a Bitrix24.
Nella dashboard è possibile lavorare con i grafici e con i filtri disponibili. Alcuni filtri vengono fissati al momento della creazione del link: i filtri per struttura aziendale, flussi di lavoro e flussi non possono essere modificati in modalità visualizzazione. Per esempio, se l’autore del link ha selezionato il reparto vendite, l’utente esterno vedrà la dashboard di quel reparto e non potrà passare a un altro reparto.
Come disattivare l’accesso alla dashboard
L’accesso alla dashboard viene chiuso automaticamente quando scade il link. Se devi chiudere l’accesso prima, puoi farlo manualmente. Per farlo, apri la dashboard desiderata, fai clic su Share > Create a link e disattiva l’opzione Share dashboard.
Dopo la disattivazione, il link non funzionerà più. Se un utente esterno proverà ad aprire la dashboard, vedrà un messaggio che informa che l’accesso alla dashboard è bloccato.
Riepilogo
- Nel Generatore BI puoi condividere una dashboard con un utente esterno tramite un link pubblico.
- Per il link puoi impostare una durata e una password. L’utente esterno aprirà il link, inserirà la password e potrà visualizzare la dashboard senza accedere a Bitrix24.
- I filtri per struttura aziendale, flussi e modelli di flussi di lavoro vengono fissati al momento della creazione del link e non possono essere modificati.
- L’accesso alla dashboard viene chiuso automaticamente quando il link scade. Se devi chiudere l’accesso prima, puoi farlo manualmente.
