Un set di dati è composto da informazioni su fatture, preventivi, prodotti e altri elementi di Bitrix24. Per ogni elemento sono disponibili diversi set di dati, in cui vengono trasferite automaticamente le informazioni dei campi di sistema e dei campi personalizzati. Con i set di dati puoi creare grafici e analizzare gli indicatori aziendali.

Scegliere un set di dati

Per analizzare le informazioni in un rapporto, scegli il set di dati adatto e crea un grafico.

crm_dynamic_items_31: fatture. Il set contiene i dati principali sulle fatture: importi, stati, scadenze e dipendenti responsabili. Puoi vedere in quale fase si trova la fattura, chi l’ha creata e a quale cliente è collegata.

crm_quote: preventivi. Il set contiene i dati sui preventivi: importi, stati, scadenze e dipendenti responsabili. Include informazioni su aziende, affari e contatti collegati al preventivo. Utilizza questi dati per monitorare lo stato dei preventivi e analizzare il loro avanzamento nelle fasi.

crm_quote_uf: campi personalizzati dei preventivi. Il set contiene i dati dei campi personalizzati creati manualmente: termine di consegna, numero d'ordine e altri. Puoi aggiungere queste informazioni al rapporto.

crm_quote_product_row: prodotti nei preventivi. Il set contiene dati sui prodotti nei preventivi: nomi, prezzi, sconti, imposte e quantità. I dati aiutano ad analizzare la composizione dei preventivi e a monitorare le modifiche di prezzi e quantità dei prodotti.

Creare un grafico

Le informazioni dei set di dati possono essere utilizzate per analizzare fatture e preventivi. I grafici aiutano a monitorare gli importi, gli stati dei documenti, i prodotti aggiunti e il lavoro dei dipendenti responsabili.

• 1–2. Apri Generatore BI > Grafici > + Grafico.
• 3–4. Seleziona un set di dati e il formato di visualizzazione: scheda, tabella, grafico lineare o altro formato. Se il set non è presente nell'elenco, fai clic su Aggiungi dataset.
  Come creare un set di dati
• 5. Fai clic su Crea nuovo grafico.

Unire i set di dati

Unisci i dati sui preventivi e sui prodotti per analizzare quali prodotti vengono inclusi più spesso nei preventivi e quali dipendenti li gestiscono.

1. Apri il Generatore BI e vai nella sezione SQL > SQL Lab.
2. Seleziona lo schema bitrix24.
3. Inserisci la query SQL e fai clic su Esegui (Run). Il nuovo set includerà i dati dei campi specificati nella query SQL. Puoi salvarlo come set di dati per creare un grafico.

Se unisci i set di dati per la prima volta, consulta l'esempio di query.

SELECT 
    crm_quote.ID AS "ID del preventivo",
    crm_quote.TITLE AS "Nome del preventivo",
    crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME AS "Responsabile",
    crm_quote_product_row.PRODUCT_NAME AS "Nome del prodotto",
    crm_quote_product_row.QUANTITY AS "Quantità",
    crm_quote_product_row.PRICE AS "Prezzo del prodotto"
FROM 
    crm_quote
LEFT JOIN 
    crm_quote_product_row 
ON 
    crm_quote.ID = crm_quote_product_row.QUOTE_ID
WHERE 
    crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Alessio Conti';