Nel CRM puoi aggiungere rapidamente un elemento che contiene informazioni provenienti da un altro elemento, ad esempio puoi creare un affare sulla base di un lead. Gli elementi creati in questo modo vengono visualizzati nella timeline della scheda CRM.
Quando un potenziale cliente ti contatta, aggiungi il lead al CRM. Se il cliente è pronto a discutere i dettagli dell’acquisto, crea un affare e un contatto sulla base di quel lead.
Per creare un elemento, apri la scheda CRM e tocca Più (+) nell’angolo in basso a destra.
Tocca Crea.
Seleziona l’elemento che vuoi creare e tocca Continua.
Se nella scheda del preventivo non sono presenti alcuni campi disponibili nell’affare, il CRM ti proporrà di crearli. Questa regola si applica anche ad altri elementi. Tocca Continua e il CRM creerà il preventivo sulla base dell’affare.
Quali elementi possono essere creati sulla base di un lead
- affare,
- affare e contatto,
- affare e azienda,
- affare, contatto e azienda,
- contatto,
- azienda,
- contatto e azienda.
Quando crei elementi sulla base di un lead, la scheda del lead passa alla fase finale e viene chiusa.
Quali elementi possono essere creati sulla base di un affare
- preventivo,
- fattura.
Quali elementi possono essere creati sulla base di un preventivo
- affare,
- fattura.
