La posta nel CRM permette di comunicare con i clienti direttamente dalla scheda di lead, affare, contatto o azienda. Tutte le e-mail vengono salvate nella timeline: così puoi vedere la cronologia completa delle comunicazioni con il cliente.

Come scrivere un’e-mail

Puoi scrivere un’e-mail dall’elenco degli elementi o dalla scheda CRM.

Dall’elenco. Scegli questa opzione se devi contattare rapidamente il cliente senza aprire la scheda.

1. Vai su CRM.
2. Seleziona una sezione, ad esempio Affari.
3. Premi sull’icona di busta accanto all’affare desiderato.
4. Premi sull’indirizzo e-mail del cliente: si aprirà la finestra di creazione dell’e-mail.
5. Inserisci l’oggetto e il testo dell’e-mail.
6. Aggiungi file, se necessario: premi sull’icona di graffetta.
7. Invia l’e-mail.

Dalla scheda CRM. Questo metodo è utile se stai già lavorando con la scheda e vuoi vedere tutta la cronologia delle comunicazioni con il cliente.

1. Vai su CRM.
2. Seleziona la scheda desiderata, ad esempio Affari.
3. Premi sulla scheda necessaria.
4. Premi sul pulsante Più (+) nell’angolo in basso a destra.
5. Seleziona E-mail.
6. Se nella scheda del cliente sono presenti più indirizzi e-mail, verrà inserito automaticamente il primo. Se necessario, seleziona un altro indirizzo premendo sulla freccia.
7. Inserisci l’oggetto e il testo dell’e-mail.
8. Aggiungi file, se necessario: premi sull’icona di graffetta.
9. Invia l’e-mail.

Come lavorare con le e-mail

Sia le e-mail in uscita che quelle in arrivo possono essere fissate nella scheda CRM, oppure puoi aggiungere una nota o un’attività alle e-mail. Ad esempio, dopo l’invio di un preventivo puoi pianificare una chiamata per chiarire la decisione del cliente.

Aggiungere una nota o un’attività. Nella timeline, nella voce dell’e-mail in entrata o in uscita, premi sull’icona del documento per aggiungere una nota oppure seleziona Pianifica attività per creare un’attività collegata all’e-mail.

Completare un’attività relativa all’e-mail. Dopo aver pianificato un’attività, puoi completarla: seleziona la casella accanto al tuo avatar.

Fissare un’e-mail o un’attività nella scheda CRM. Puoi fissare un’e-mail o un’attività nella scheda per tornare rapidamente alla comunicazione importante con il cliente.

Nella timeline, nella voce dell’e-mail o dell’attività, tocca Tre puntini (...) > Aggiungi.

Rispondere. Dall’e-mail in arrivo puoi rispondere al cliente, rispondere a tutti i destinatari oppure inoltrare il messaggio. Puoi anche contrassegnare l’e-mail come spam o eliminarla.

Escludere da CRM o eliminare. Se l’e-mail non è collegata al cliente, puoi aggiungere il mittente all’elenco di esclusione CRM: seleziona Escludi da CRM. In questo modo le e-mail da questo indirizzo non verranno più importate automaticamente nel CRM, ma resteranno accessibili nella posta. Se necessario, puoi eliminare l’e-mail dalla scheda.
Elenco delle eccezioni in CRM

Apri l’e-mail, tocca Tre puntini (...) e seleziona l’azione desiderata.