I moduli CRM di Bitrix24 ti permettono di avviare rapidamente le vendite online, anche senza un sito e-commerce. Puoi aggiungere prodotti al modulo, attivare i pagamenti e condividerlo sul tuo sito: condividi il link con i clienti tramite chat o e-mail. Quando il cliente compila il modulo, i dati dell’ordine vengono automaticamente salvati nel CRM.

Questa soluzione è ideale per:

• testare la domanda di nuovi prodotti,
• vendere singoli prodotti o servizi,
• ricevere ordini e pagamenti tramite social network, messaggistica o e-mail,
• raccogliere richieste con pagamento immediato.

Come creare un modulo CRM per le vendite

1. Vai alla sezione CRM > Vendite > Canali di vendita > Moduli CRM.
2. Fai clic su Aggiungi.
3. Seleziona uno scenario di vendita.

Crea e configura moduli CRM

Prodotti senza immagini. Ideale per servizi o prodotti in cui l’immagine non è rilevante, ad esempio prenotazioni di massaggi o biglietti.

Selezione prodotti con pagamento immediato. È simile allo scenario Prodotti senza immagini, ma con il pagamento attivato. È adatto per e-book, guide, corsi online, abbonamenti e altri prodotti digitali.

Per utilizzare questo scenario, è necessario configurare un sistema di pagamento.
Collegare sistemi di pagamento nel Sales Center

Prodotti con immagine di dimensioni ridotte. Mostra nel modulo il nome del prodotto e una piccola immagine, aiutando il cliente a trovare rapidamente il prodotto desiderato e completare l’ordine.

Prodotti con immagine di grandi dimensioni. Consente di visualizzare il prodotto in primo piano e di esaminarne i dettagli prima dell’acquisto.

Come configurare un modulo CRM per le vendite

Per permettere ai clienti di effettuare ordini, definisci l’assortimento e configura i campi per la selezione dei prodotti in ogni modulo CRM.

1. Vai alla scheda Campi.
2. Fai clic su Aggiungi prodotti per organizzare l’assortimento in gruppi, come gioielli e confezioni regalo.
3. Fai clic sull’icona della matita per modificare il campo Prodotti.

Aggiungere prodotti al modulo

Per impostazione predefinita, il modulo include i primi tre prodotti del catalogo CRM. Se il catalogo è vuoto, puoi creare nuovi prodotti direttamente nel modulo CRM.
Crea e configura un catalogo di prodotti

Puoi aggiungere i prodotti al modulo CRM in due modi.

Tramite il campo Nome

1. Inserisci il nome del prodotto nel campo Nome.
2. Seleziona il prodotto dal menu a tendina oppure creane uno nuovo.
3. Per rimuovere un prodotto, fai clic sulla croce.
4. Per aggiungere un’altra riga, fai clic su Aggiungi.

Tramite il catalogo

1. Fai clic su Seleziona dal catalogo.
2. Seleziona la sezione e la sottosezione.
3. Fai clic su Espandi > Seleziona accanto al prodotto desiderato: verrà aggiunto automaticamente al modulo.
4. Chiudi il catalogo.

Configurare la visualizzazione dei prodotti nel modulo

Puoi adattare nome, immagine e prezzo del prodotto in base alle esigenze del modulo CRM.

Nome

Nei moduli non vengono mostrate le caratteristiche del prodotto (dimensioni, materiale, ecc.). Puoi aggiungere queste informazioni direttamente nel nome per aiutare il cliente a scegliere.

Inserisci un nuovo nome nel campo Nome e fai clic su Modifica nome: il nome verrà aggiornato anche nel catalogo CRM. Per i prodotti con varianti, verrà modificato solo il nome della variante selezionata; il nome principale nel catalogo rimarrà invariato.

Immagine

1. Carica immagini aggiuntive con il pulsante ➕ oppure fai clic sulla miniatura per aprire l’editor immagini.
2. Seleziona un’immagine e modificala: puoi rifletterla, ritagliarla, applicare il bianco e nero e altro ancora.
3. Salva le modifiche.

Prezzo

Puoi adattare il prezzo a un pubblico specifico, a una stagione o a una promozione. In ogni modulo CRM puoi impostare un prezzo diverso per lo stesso prodotto, senza modificare i dati nel catalogo.

1. Fai clic su Configura e seleziona Mostra sconti.
2. Compila i campi Prezzo e Sconto. Durante l’ordine, il cliente vedrà sia il prezzo originale sia quello scontato.
3. Per aprire la scheda del prodotto, fai clic sull’icona nel campo Nome.

Configurare la selezione dei prodotti nel modulo

Modifica il campo Prodotti per rendere più semplice l’ordine per i clienti e la gestione delle richieste per te.

• Nome — se nel modulo sono presenti più campi prodotto, usa nomi chiari, ad esempio Seleziona un gioiello, Seleziona una confezione.
• Campo obbligatorio — il cliente non potrà inviare il modulo senza selezionare un prodotto.
• Multiplo — il cliente può selezionare più prodotti diversi.
• Mostra immagini del prodotto grandi — imposta la dimensione dell’immagine del prodotto nel modulo (grande o miniatura).
• Consenti prezzo di prodotto personalizzato — il cliente può scegliere il prezzo di acquisto. Attiva l’opzione e seleziona un prodotto: nel modulo verranno mostrati il prezzo attuale e un campo per inserire il proprio prezzo. Quando questa opzione è attiva, nel modulo rimarrà visibile solo il prodotto selezionato.
• Valore predefinito — consente di selezionare un prodotto che verrà aggiunto automaticamente al modulo.
• Suggerimento sul campo — un breve testo di supporto per il cliente. Ad esempio, puoi spiegare che è possibile indicare il proprio prezzo.

Salva le modifiche.

Come attivare i pagamenti nei moduli CRM

Per permettere ai clienti di pagare direttamente dal modulo CRM, devi attivare l’accettazione dei pagamenti. Ogni modulo può avere i propri metodi di pagamento.

1. Vai alla scheda Pagamento e attiva l’opzione Accetta pagamenti.
2. Seleziona i sistemi di pagamento disponibili dall’elenco oppure aggiungine di nuovi.
3. Se non trovi una soluzione adatta, fai clic su Connetti altri sistemi di pagamento > Visualizza tutto e scegli un’app dal catalogo Bitrix24 Market.
4. Salva le modifiche.

Sistemi di pagamento

Quando un cliente compila un modulo con il pagamento attivo, si apre automaticamente una finestra con i dettagli dell’ordine e l’opzione per completare il pagamento.

Se per un sistema di pagamento è impostato come handler Documento stampato da modello, utilizza nel modulo solo campi provenienti da contatti o aziende. In questo modo i dati verranno trasferiti correttamente nel documento di pagamento.
Ad esempio, se aggiungi nell’affare un campo personalizzato come Partita IVA o Codice fiscale e lo includi nel modulo CRM, il valore non verrà trasferito nella fattura al momento del pagamento, anche se il campo è presente nel modello del documento.
Modelli di documenti