In Bitrix24, puoi inviare e-mail ai clienti direttamente dalla scheda CRM. Il destinatario viene selezionato in base all'elemento CRM da cui si crea l'e-mail. Ad esempio, in un affare, il destinatario può essere il contatto collegato.
È possibile inviare e-mail solo agli indirizzi e-mail registrati nell'inserzione dell'elemento o nei contatti e nelle aziende collegati. In questo modo si evitano errori come l'invio di informazioni importanti al cliente sbagliato.
L'ultimo indirizzo a cui hai inviato un'e-mail apparirà sempre per primo nell'elenco dei destinatari.
In questo articolo ti mostriamo come selezionare un destinatario di posta elettronica in:
Seleziona i destinatari nei lead
Dalla scheda CRM di un lead è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo e-mail indicato sul lead o sul contatto e sull'azienda collegati.
E-mail del lead. Se l'email è registrata nella scheda del lead, verrà automaticamente aggiunta come destinatario. Se ci sono più indirizzi, puoi scegliere a quale inviare l'e-mail.
Se il campo e-mail è vuoto e non ci sono contatti o aziende collegati, non sarà possibile inviare l'e-mail e verrà visualizzato un errore.
E-mail del contatto o dell'azienda. Se sono collegati un contatto e un'azienda, puoi scegliere uno dei due indirizzi e-mail come destinatario.
Se il lead ha un contatto collegato a un'azienda, potrai inviare l'e-mail solo all'indirizzo e-mail del contatto.
Seleziona i destinatari nei contatti e nelle aziende
Contatti. Se l'e-mail è registrata nella scheda del contatto, verrà automaticamente aggiunta come destinatario. Se ci sono più indirizzi, puoi scegliere a quale inviare l'e-mail.
Se il contatto ha un'azienda collegata ed entrambi hanno un indirizzo e-mail specificato, puoi inviare l'e-mail a uno dei due indirizzi.
Azienda. Se l'email è registrata nel profilo aziendale, verrà automaticamente aggiunta come destinatario. Se ci sono più indirizzi, puoi scegliere a quale inviare l'e-mail.
Se l'azienda ha un contatto collegato ed entrambi hanno un indirizzo e-mail specificato, puoi inviare l'e-mail a uno dei due indirizzi.
Seleziona i destinatari in affari, fatture, preventivi e smart process
Per inviare un'e-mail da questi elementi CRM, è necessario collegare un contatto o un'azienda.
In un affare, se sono collegati un contatto e un'azienda, puoi scegliere uno dei due indirizzi e-mail come destinatario.
Se l'affare è collegato a un contatto con un'azienda collegata, verrà visualizzato solo l'indirizzo e-mail del contatto.
Se nella scheda dell'affare non sono presenti contatti o aziende con indirizzo e-mail, non sarà possibile inviare l'e-mail e verrà visualizzato un errore.
Chi può inviare e-mail dalla scheda CRM
Per inviare e-mail dalla scheda CRM, è necessario disporre delle autorizzazioni per modificarla e visualizzare i contatti e le aziende collegate.
Se non hai accesso a un contatto o a un'azienda, questi appariranno nascosti e non potrai inviare loro e-mail.
Le autorizzazioni di accesso possono essere modificate dall'amministratore di Bitrix24 o da un dipendente autorizzato a modificare le impostazioni CRM.
Autorizzazioni di accesso nel CRM
Riepilogo
- In Bitrix24, puoi inviare e-mail ai clienti direttamente dalla scheda CRM.
- È possibile inviare e-mail solo agli indirizzi e-mail registrati nell'inserzione dell'elemento o nei contatti e nelle aziende collegate.
- Per inviare e-mail dalla scheda CRM, è necessario disporre delle autorizzazioni per modificarla e visualizzare i contatti e le aziende collegate.
- Dalla scheda CRM di un lead, puoi inviare un'e-mail all'indirizzo e-mail indicato sul lead o sul contatto e sull'azienda collegati.
- Se l'email è registrata nella scheda dei contatti o dell'azienda, verrà automaticamente aggiunta come destinatario. Se ci sono più indirizzi, puoi scegliere a quale inviare l'e-mail.
- Per inviare un'e-mail da un affare, fattura, preventivo o smart process, è necessario collegare un contatto o un'azienda.
- Se non è presente alcuna e-mail registrata nella scheda dell'elemento CRM o negli elementi collegati, non sarà possibile inviare l'e-mail e verrà visualizzato un errore.
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