Se un dipendente si licenzia dall'azienda, i suoi elementi CRM devono essere assegnati ad altri dipendenti. Ciò aiuta a fornire il servizio clienti senza interruzioni o inconvenienti.

Cambia il responsabile in lead, affari, contatti, aziende e preventivi

Apri la sezione CRM, ad esempio Affari. Abilita la visualizzazione Elenco.

Nella barra di ricerca, seleziona il campo  Responsabile.

Se il dipendente non è stato ancora licenziato da Bitrix24, selezionalo dall'elenco degli utenti.

Se il dipendente è già stato licenziato da Bitrix24, apri la scheda Utenti eliminati. Questa scheda mostra i dipendenti licenziati a cui sono assegnati gli elementi CRM.

Fai clic su Cerca per visualizzare l'elenco degli elementi relativi al dipendente licenziato.

Controlla gli elementi richiesti, fai clic su Seleziona azione > Assegna responsabile. L'opzione Per tutti applicherà l'azione a tutti gli elementi su tutte le pagine.

Specifica la nuova persona responsabile e fai clic su Applica.

Quando tutti gli elementi vengono assegnati al nuovo responsabile, è necessario assegnare anche le attività collegate.

Cambia il responsabile in fatture e attività

Apri la sezione CRM > Altro > Attività.

Se il dipendente non è stato ancora licenziato da Bitrix24, utilizza il campo Persona responsabile nella barra di ricerca.

Controlla gli elementi richiesti, fai clic su Seleziona azione > Assegna responsabile. Specifica la nuova persona responsabile e fai clic su Applica.

Per quanto riguarda le fatture, puoi modificare la persona responsabile solo nella scheda fattura.

Se il dipendente è già stato licenziato da Bitrix24, bisogna riassumerlo temporaneamente. Per fare ciò, apri la sezione Azienda > Dipendenti. Fai clic sulla barra di ricerca e seleziona il filtro Persone licenziate.

Fai clic sul menu delle azioni del dipendente licenziato e poi su Assumi.

Torna alla sezione Fatture o Attività, trova gli elementi per il dipendente appena assunto e assegnali a un'altra persona responsabile. Non dimenticare di licenziare nuovamente il dipendente dell'account.