Generatore BI è uno strumento per la creazione di dashboard analitiche basate principalmente sui dati di Bitrix24. In questo articolo considereremo come creare una dashboard e riempirla di dati.
Vai alla sezione Generatore BI. Nella pagina vedrai l'elenco di tutti i gruppi di dashboard. Fai clic sul gruppo desiderato per visualizzare l'elenco delle dashboard.
Puoi creare una dashboard in due modi:
Copiare una dashboard standard. Fai clic su Menu (≡) a sinistra del nome della dashboard e seleziona Clona. Bitrix24 creerà una copia che potrai integrare con nuovi grafici.
Crea e modifica dashboard in Generatore BI
Aggiungere una nuova dashboard. Fai clic su Crea nella parte superiore della pagina, inserisci il nome e, se necessario, configura i parametri. I parametri sono variabili che consentono di filtrare i dati o visualizzare i valori desiderati nella dashboard.
Generatore BI: configura i parametri della dashboard
Come accedere a Generatore BI e configurare l'intervallo di date della dashboard
Puoi configurare l'intervallo di date della dashboard nei filtri di Generatore BI. Una dashboard relativa a un anno può richiedere più tempo per il caricamento rispetto a una relativa a un mese. Per velocizzare il caricamento, seleziona solo il periodo per il quale ti servono i dati.
1. Fai clic sul pulsante BI Builder nell'angolo in alto a destra per accedere al generatore.
2. Apri la dashboard per la quale vuoi configurare il periodo. Se si tratta di una dashboard di sistema, devi prima crearne una copia, poiché non è possibile modificarne direttamente le impostazioni.
3. Fai clic su Settings (Impostazioni) (⚙️) nel pannello a sinistra.
4. Seleziona Add o edit filters (Aggiungi o modifica filtri).
5. Seleziona la sezione Intervallo di date nell'elenco a sinistra.
6. Apri la scheda Impostazioni.
7. Verifica che nel campo Filter Type (Tipo di filtro) sia selezionato Time range (Intervallo di tempo).
8. Attiva l'opzione Filter has default value (Il filtro ha un valore predefinito) e, nel campo Default Value (Valore predefinito), seleziona il periodo con cui verrà aperta la dashboard.
9. Fai clic su Salva.
Dopo il salvataggio, il periodo selezionato verrà applicato automaticamente all'apertura della dashboard. Se non è stato specificato un valore predefinito, verrà utilizzato l'intervallo di date definito nelle impostazioni generali di Generatore BI.
Configurazione di Generatore BI
Interfaccia di BI Builder
Nella parte superiore della finestra di progettazione è possibile modificare il nome del pannello di controllo. Per fare ciò, fai clic su Edit dashboard e inserisci il nome nel campo a sinistra.
La pagina principale dispone di quattro schede che consentono di visualizzare l'elenco delle dashboard, configurare i grafici, aggiungere i set di dati e scrivere una query SQL.
Dashboards. Le dashboard di BI Builder contengono grafici e tabelle che si aggiornano automaticamente. Apri questa scheda per trovare l'elenco di tutte le dashboard di Bitrix24. Ricorda che non devi aggiungere nuove dashboard in questa scheda. In caso contrario, non potrai accedervi dal tuo Bitrix24.
Charts. I grafici vengono utilizzati per rappresentare i dati in modo visivo. Trasformano i numeri in grafici e tabelle. In questa scheda, puoi modificare i grafici esistenti o crearne di nuovi.
Datasets. Dataset è un insieme di dati di lead, affari e altri elementi di Bitrix24. In questa scheda, puoi vedere l'elenco dei set di dati creati dai pannelli di controllo. Utilizza un set di dati standard o crea uno nuovo.
BI Builder ha due tipi di set di dati:
- Un set fisico è memorizzato nel database.
- Un set virtuale viene creato dai risultati di una query SQL. Non archivia i dati fisicamente ma li ottiene da una o più tabelle durante l'esecuzione di una consultazione. I set virtuali combinano i dati da diverse fonti, ad esempio affari e campi personalizzati.
La tabella crm_deal è fisica, è archiviata nel database. La tabella bitrix.telephony_call_by_weekday è virtuale, ottiene i dati eseguendo una query SQL.
Non è possibile modificare il set di dati standard, ma è possibile modificare un nuovo set di dati. Per fare ciò, scegli il set di dati e fai clic su Edit.
- Source. Seleziona un set di dati già preparato o effettua una query SQL per ottenere determinati dati da diverse fonti.
- Metrics. Sono indicatori numerici che è possibile definire per un set di dati. Ad esempio, reddito totale, numero di vendita o prezzo medio.
- Columns. Determina le colonne da includere, configurane i nomi e il formato di visualizzazione e aggiungi una descrizione per comprendere meglio il grafico.
- Calculated columns. Aggiungi le nuove colonne alla tabella. Specifica il nome della colonna e la formula per il conteggio dei valori. Ad esempio, è possibile creare una colonna che aggiungerà 1 al valore del campo
company_id.
Per ogni metrica, la colonna e la colonna calcolata, è possibile specificare chi li ha certificati, nonché i dettagli della certificazione. In questo modo, sarai in grado di tenere traccia di chi ha lavorato sul pannello e di chi contattare.
SQL. In questa scheda, è possibile scrivere una query SQL e unire i dati di affari, prodotti e campi personalizzati.
Crea un set di dati e aggiungi i grafici alla dashboard
Per aggiungere dati a una dashboard, apri la scheda Datasets. È possibile selezionare un set di dati preparato o crearne uno nuovo. Per creare un nuovo set di dati, fai clic su + Dataset.
Specifica i tre parametri:
- Database trino. È un sistema organizzato per archiviare, gestire e recuperare i dati.
- Schema bitrix24. È una mappatura strutturata del contenuto del database. Mostra come sono organizzati i dati: posizione della tabella, il suo collegamento tra loro e le regole applicate a questi dati.
- Table. Seleziona un set di dati di Bitrix24 per lead, affari e altri elementi CRM. Tutte le tabelle di dati disponibili vengono visualizzate nell'elenco a discesa. Il simbolo
contrassegna le tabelle utilizzate nei pannelli di controllo standard.
Dopo aver selezionato un set di dati, vedrai l'elenco dei campi e dei tipi di dati. Fai clic su Create dataset and create chart.
Tipi di dati supportati
| Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|
| INTEGER | Si usa per i numeri interi. Le variabili o le colonne del database conterranno solo i numeri interi (nessuna parte frazionaria). |
| BIGINT |
Si usa per i numeri interi. È adatto quando l'intervallo di un INTEGER non è sufficiente. Ad esempio, quando lavori con ID univoco di affari o lead.
|
| BOOLEAN | Si usa per rappresentare i valori logici. I valori possono essere veri o falsi. Ad esempio, un campo che restituisce sì o no, attivato o disattivato. |
| DOUBLE | Si usa per i numeri con una parte frazionaria e una possibile perdita di precisione. |
| VARCHAR | Significa un carattere o una stringa variabile. È un tipo di dati per memorizzare stringhe di testo. |
| TIMESTAMP | Si usa per la data e l'ora. È adatto per registrare un momento preciso nel tempo, ad esempio, quando un elemento è stato creato o modificato. |
| DATE | Si usa per le date senza l'indicazione dell'orario. Memorizza le informazioni sull'anno, sul mese e sul giorno, ma non include l'indicazione dell'orario. |
| DECIMAL | Si usa per i numeri fissi di cifre a destra e a sinistra del separatore decimale. È progettato per contenere i numeri decimali. Quando si specifica una colonna di questo tipo, si scrive la relativa precisione (p) come numero totale di cifre memorizzabili, da 1 a 32. |
Seleziona un set di dati Bitrix24, specifica come presentare i dati e fai clic su Create new chart.
Nell'interfaccia del grafico, le metriche vengono aggiunte alle colonne modificate tramite drag-and-drop. Durante il trascinamento, vengono evidenziate le aree in cui è possibile aggiungere un elemento. I colori indicano quali aree sono o non sono disponibili per il posizionamento. Quando si configura il grafico, utilizza Query mode per determinare come elaborare i dati. Esistono due modalità di Query disponibili:
- Aggregate. I dati vengono raggruppati secondo determinati criteri e per ciascun gruppo vengono effettuati i calcoli, come somma, media, massimo e minimo. Questa modalità è adatta quando è necessario comprendere le tendenze generali o confrontare i dati di diversi gruppi utilizzando un grafico a barre o a torta.
- Raw records. Ogni riga di dati viene trattata individualmente. Questa modalità è adatta per un'analisi dettagliata quando è necessario visualizzare le informazioni su ogni affare o elemento CRM.
Scegli i parametri a sinistra e trascinali nel blocco Dimensions. Salva la tabella.
Specifica il nome, scegli un pannello di controllo e fai clic su Save & Go to dashboard.
Verifica il tuo pannello di controllo. Modifica la posizione del grafico, aggiungi altri grafici o modificane il layout.
Una volta salvate le configurazioni, torna al tuo Bitrix24 e apri la dashboard.
Riepilogo
- Puoi creare una dashboard in due modi: copiare e modificare una dashboard standard oppure crearne una nuova.
- La velocità di caricamento dei dati in Bitrix24 dipende dal periodo della dashboard.
- Non è possibile modificare il set di dati standard, ma è possibile modificare un nuovo set di dati.
- BI Builder ha due tipi di set di dati: fisico e virtuale. I set virtuali combinano i dati da diverse fonti, ad esempio affari e campi personalizzati.
- Nei set di dati, è possibile specificare chi ha certificato i parametri e i dettagli della certificazione. Ciò ti consente di tenere traccia di chi ha lavorato sul panello di controllo e di chi contattare per ottenere aiuto.
- Per aggiungere dati a una dashboard, seleziona un set di dati preparato o creane uno nuovo.
