In Bitrix24, puoi configurare l'avvio automatico dei flussi di lavoro quando un elemento viene aggiunto o modificato. Questo aiuta a prevenire errori, assicurandoti di non dimenticare di avviare il processo o di confondere gli elementi. Puoi abilitare l'opzione di avvio automatico dei flussi di lavoro per CRM, Feed e Drive aziendale.

Configura i parametri del modello di flusso di lavoro nel CRM
Configura i parametri di un modello di flusso di lavoro
Processi aziendali in Drive

1. Vai nella sezione Automazione > scheda Flussi di lavoro.
2. Seleziona lo strumento in cui desideri configurare l'avvio automatico del flusso di lavoro.
3. Vai all'elenco dei modelli di flusso di lavoro e apri quello di cui hai bisogno.
4. Fai clic su Parametri del modello.
5. Seleziona quando avviare il flusso di lavoro:

• Quando aggiunto. Il processo si avvia automaticamente quando viene creato un nuovo elemento.
• Quando modificato. Il processo si avvia automaticamente quando vengono apportate modifiche a un elemento.

Funzionalità di avvio automatico dei flussi di lavoro nel CRM

I flussi di lavoro si avviano automaticamente se un elemento CRM viene creato:

• manualmente da un utente.
• basato su un'e-mail in arrivo, se l'integrazione e-mail con il CRM è abilitata.
• basato su una chiamata in arrivo, se la telefonia è connessa in Bitrix24.
• tramite modulo CRM sul sito.
• tramite REST API o un'app dal Market.

I flussi di lavoro non si avviano automaticamente se un elemento CRM viene creato:

• Tramite importazione da un file CSV o XLS
• Da un altro flusso di lavoro

Importazione nel CRM di Bitrix24