Responsabile pianificazione è uno strumento che ti aiuta a rimanere sempre organizzato e a controllare e monitorare il tuo lavoro. È la tua bacheca virtuale personale che puoi organizzare a tuo piacimento.
Vantaggi del pianificatore di incarichi:
- Visualizzazione: l'anteprima dell'incarico con le informazioni più importanti.
- Bacheca degli incarichi: diverse schede degli incarichi raggruppate logicamente nel modo desiderato.
- Fasi personalizzate: puoi creare le tue fasi e personalizzarne i nomi, i colori e l'ordine.
- Navigazione facile: scorri, trascina e rilascia gli incarichi per riordinarli o passare a una fase diversa.
- Azioni rapide: aggiungi nuovi incarichi, avvia o termina la loro esecuzione, imposta la data di scadenza direttamente all'interno della scheda di pianificazione, senza dover aprire ciascun'incarico separatamente.
Come accedere al pianificatore di incarichi?
Vai nella sezione Incarichi e progetti > Incarichi > seleziona la visualizzazione Pianificatore.
Apri la sezione Incarichi e scegli Pianificazione dal menu in alto.
Il pianificatore degli incarichi ha due fasi predefinite: Non pianificato e Da fare questa settimana. Puoi sempre personalizzare le fasi esistenti o crearne di nuove.
Come creare una nuova fase?
Crea le nuove fasi per ridistribuire gli incarichi. Ricorda che ogni dipendente può creare le proprie colonne.
Puoi aggiungere una nuova fase utilizzando il segno +. Specificare il nome e il colore della fase.
Per modificare l'ordine delle fasi, trascina e rilascia la fase nella posizione richiesta.
Tocca il pulsante Tutte le fasi > Modifica (✏️).
Fai clic su + Crea fase e specifica il nome e il colore.
Per modificare l'ordine delle fasi, trascina e rilascia la fase nella posizione richiesta.
Ora puoi distribuire gli incarichi creati in precedenza nelle nuove fasi. Lo spostamento degli incarichi da una fase all'altra non influirà sulle scadenze e i tuoi colleghi non riceveranno le notifiche.
Come modificare o eliminare una fase?
Cambia il nome o il colore della fase per distinguerle visivamente.
Posiziona il cursore sulla fase richiesta e fai clic su Modifica (✏️).
Apporta le modifiche necessarie.
Per eliminare una fase, fai clic su Elimina (x).
Tocca il pulsante Tutte le fasi > Modifica (✏️).
Fai clic su Modifica (✏️) a destra della fase selezionata. Apporta le modifiche necessarie o elimina la fase.
Come creare un incarico nel pianificatore?
Fai clic su + Incarico rapido sotto il nome della fase richiesta. Inserisci il nome dell'incarico e fai clic su Invio.
È possibile aprire il modulo dell'incarico completato facendo clic sul suo nome e specificando ulteriori dettagli.
Creare un incarico
Seleziona la fase necessaria e fai clic su Aggiungi (+). Specifica il nome dell'incarico e completa i campi.
Come spostare un incarico in un'altra fase?
Trascina e rilascia l'incarico nella fase richiesta.
Tocca la fase corrente dell'incarico e scegli una delle fasi disponibili.
Riepilogo
- Il pianificatore degli incarichi è la tua bacheca virtuale personale che puoi organizzare a tuo piacimento.
- Il pianificatore degli incarichi è disponibile sia nella versione web che nell'app mobile di Bitrix24.
- Lo spostamento degli incarichi da una fase all'altra non influirà sulle scadenze.