Gli incarichi di Bitrix24 servono per aiutarti a pianificare e dare priorità ai tuoi processi di lavoro. Questo strumento è adatto a tutti i dipendenti della tua azienda.
Crea un incarico
Per creare un nuovo incarico, vai nella sezione Incarichi e progetti e fai clic su Crea. Se l'incarico è complicato, puoi dividerlo negli incarichi secondari. Ciò renderà il lavoro più semplice.
Leggi di più negli articoli:
Caratteristiche degli incarichi
Per rendere più efficiente il lavoro con gli incarichi, imposta i parametri aggiuntivi:
- Promemoria negli incarichi
- Elenchi di controllo negli incarichi
- Gestione del tempo negli incarichi
- Riepilogo obbligatorio sullo stato dell’incarico
- Tag in incarichi e progetti
- Modello di incarico
Filtri e ricerca di incarichi
Utilizza la barra di ricerca per trovare gli incarichi richiesti. Utilizza i filtri per cercare incarichi in base a ruoli o stati, crea i tuoi filtri, trova rapidamente gli incarichi preferiti e altro ancora.
Lavorare con gli incarichi
Il processo di lavoro su un incarico dipende dal tuo ruolo in esso:
- La persona responsabile può leggere le descrizioni degli incarichi, aggiungere promemoria, modificare lo stato degli incarichi, etc.
- Gli osservatori e i partecipanti aiutano la persona responsabile all'esecuzione dell'incarico.
- Il creatore controlla il riepilogo di un incarico completato, restituisce l'incarico per l'esecuzione se necessario, valuta l'incarico, etc.
Visualizzazioni degli incarichi
È possibile scegliere una delle seguenti visualizzazioni degli incarichi:
- Elenco: tutti gli incarichi sono raggruppati in un elenco.
- Scadenza: gli incarichi sono divisi in sei colonne in base alla data di scadenza.
- Responsabile pianificazione: è il tuo spazio personale che puoi personalizzare per avere esattamente come lo desideri.
- Kanban: è una bacheca virtuale per un progetto che ti consente di dividere i tuoi compiti in fasi.
- Grafico di Gantt: è una rappresentazione visiva della durata e delle scadenze di tutti i tuoi incarichi nella griglia del calendario.
Incarichi nel CRM
Nel CRM puoi anche lavorare con gli incarichi. I tuoi manager saranno in grado di tenere traccia degli stati di incarichi nella visualizzazione Kanban senza dover aprire le schede di affari o lead.
Autorizzazioni di accesso agli incarichi
Puoi configurare le autorizzazioni di accesso per i ruoli e assegnarli ai dipendenti o agli interi reparti.
Regole di automazione negli incarichi
Configura l'automazione degli incarichi e accelera il tuo lavoro creando le regole di automazione e i trigger appropriati.
Crea un incarico
Per creare un nuovo incarico, vai nella sezione Incarichi e progetti e fai clic su Crea. Se l'incarico è complicato, puoi dividerlo negli incarichi secondari. Ciò renderà il lavoro più semplice.
Leggi di più negli articoli:
Caratteristiche degli incarichi
Per rendere più efficiente il lavoro con gli incarichi, imposta i parametri aggiuntivi:
- Promemoria negli incarichi
- Elenchi di controllo negli incarichi
- Gestione del tempo negli incarichi
- Riepilogo obbligatorio sullo stato dell’incarico
- Tag in incarichi e progetti
Filtri e ricerca di incarichi
Utilizza la barra di ricerca per trovare gli incarichi richiesti. Utilizza i filtri per cercare incarichi in base a ruoli o stati, crea i tuoi filtri, trova rapidamente gli incarichi preferiti e altro ancora.
Lavorare con gli incarichi
Il processo di lavoro su un incarico dipende dal tuo ruolo in esso:
- La persona responsabile può leggere le descrizioni degli incarichi, aggiungere promemoria, modificare lo stato degli incarichi, etc.
- Gli osservatori e i partecipanti aiutano la persona responsabile all'esecuzione dell'incarico.
- Il creatore controlla il riepilogo di un incarico completato, restituisce l'incarico per l'esecuzione se necessario, valuta l'incarico, etc.
Incarichi nel CRM
Nel CRM puoi anche lavorare con gli incarichi. I tuoi manager saranno in grado di tenere traccia degli stati di incarichi nella visualizzazione Kanban senza dover aprire le schede di affari o lead.
