I fornitori sono le aziende e le persone che forniscono prodotti. Nella gestione inventario puoi conservare tutte le informazioni su di loro: dati di contatto, indirizzi e dettagli dell'azienda. Questo ti aiuta a trovare rapidamente i contatti dei fornitori, comunicare con loro e monitorare le forniture.
- visualizzare la sezione Gestione inventario,
- creare e modificare documenti di ricevuta di rimanenza a magazzino,
- visualizzare, aggiungere e modificare contatti, aziende e fornitori. Come configurare le autorizzazioni di accesso alla gestione inventario
Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in CRM
In questo articolo scoprirai come:
Come indicare un fornitore nel documento di ricevuta di rimanenza a magazzino
Il documento di ricevuta di rimanenza a magazzino mostra quali prodotti sono stati ricevuti e da quale fornitore. Durante la compilazione del documento puoi selezionare un fornitore già salvato oppure crearne subito uno nuovo. I fornitori nella gestione inventario vengono creati sulla base di contatti e aziende: tutte le informazioni vengono conservate nelle schede CRM.
1–3. Vai in CRM > Inventario > Gestione inventario.
4–5. Nella scheda Inventario, fai clic su Crea: si aprirà la scheda della ricevuta.
6–7. Nella scheda apri la sezione Generale e individua il campo Fornitore. In questo campo puoi selezionare un'azienda o un contatto esistente oppure crearne di nuovi, proprio come nel campo Cliente del CRM.
Il campo Cliente nella scheda CRM
Selezionare un fornitore esistente. Se il fornitore è già presente nella gestione inventario, inizia a digitare il nome dell'azienda o del contatto nel campo Fornitore e seleziona la voce desiderata dall'elenco.
Creare un nuovo fornitore.
1. Inserisci il nome dell'azienda o del referente nell'apposito campo.
2. Fai clic su Crea un nuovo contatto oppure Crea una nuova azienda.
3. Compila i campi relativi a telefono, e-mail, indirizzo e dettagli dell'azienda.
4. Se il fornitore ha più referenti, ad esempio il direttore e il contabile, fai clic su Aggiungi partecipante e indica i contatti aggiuntivi.
5–6. Dopo aver inserito tutte le informazioni, compila gli altri campi del documento di ricevuta di rimanenza a magazzino e salva le modifiche.
Come creare un documento di ricevuta di rimanenza
Dove trovare l'elenco dei fornitori
L'elenco dei fornitori è disponibile nelle sezioni CRM e Gestione inventario. Qui puoi trovare la scheda del fornitore, visualizzarne i dati oppure aggiungerne uno nuovo.
CRM. Vai in CRM > Clienti > Fornitori > Aziende oppure Contatti.
Gestione inventario. Vai in CRM > Inventario > Gestione inventario > Clienti > Fornitori > Aziende oppure Contatti.
Fai clic su Crea nella sezione Aziende o Contatti per aggiungere un nuovo fornitore. Compila i campi nella scheda: nome, cognome, telefono e altri dati.
Aziende: cosa sono, come crearle e configurarle
Contatti: cosa sono e come lavorarci
Fai clic su un contatto o un'azienda per aprire la scheda e visualizzare le informazioni sul fornitore. Dalla scheda è possibile effettuare una chiamata, inviare un'e-mail o pianificare un'attività.
Ad esempio, se una consegna è in ritardo, il dipendente può inviare un'e-mail direttamente dalla scheda per chiarire i motivi del ritardo e concordare una nuova data di consegna, quindi creare un'attività con un promemoria per una chiamata. Chiamate, e-mail, attività e altri eventi vengono visualizzati nella Timeline: in questo modo è possibile ricordare rapidamente tutta la cronologia delle interazioni oppure trasferire il lavoro a un altro dipendente.
Scheda CRM: funzionalità e impostazioni
Timeline nella scheda CRM
Riepilogo
- I fornitori sono le aziende e le persone che forniscono prodotti. Nella gestione inventario puoi conservare tutte le informazioni su di loro: dati di contatto, indirizzi e dettagli dell'azienda.
- I fornitori vengono creati sulla base di contatti e aziende: tutte le informazioni sono conservate nelle schede CRM.
- Puoi indicare un fornitore direttamente nel documento di ricevuta di rimanenza a magazzino: selezionane uno esistente dall'elenco oppure creane uno nuovo e compila subito i relativi dati.
- L'elenco dei fornitori è disponibile in CRM > Clienti > Fornitori oppure nella sezione Gestione inventario.
- Dalla scheda del fornitore puoi effettuare una chiamata, inviare un'e-mail o pianificare un'attività. L'intera cronologia delle interazioni viene conservata nella Timeline.
